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「股后」世芯兩招贏得亞馬遜的心！台系ASIC成主流？

柯基小專家 · 2025-08-29T06:48:07Z

https://hi.cw.com.tw/u/j8xtDq5/ 輝達第二季財報表現符合預期，但庫存攀升引發市場擔憂。專家分析，這與輝達GB200 未能如期在去年量產有關，這一年的空窗期讓Google、亞馬遜趁隙大力導入自家ASIC 資料中心方案，並讓博通、邁威爾，以及台灣的世芯、智邦等相關概念股狂飆。今年「股后」世芯第二季法說，公告該季營收年減29.4%，創下近年最大跌幅，沒想到，摩根士丹利證券隨即發布報告，竟將世芯目標價調高。世芯股價因此在翌日一度大漲8%。為何世芯財報衰退，市值卻大漲？因為在 #AI ASIC這個領域，一兩個客戶或專案，就決定全年營收，短期業績反而沒那麼重要。而亞馬遜自行設計的Trainium第一代，由世芯獨家承攬後段設計。這個超級大客戶，造就世芯從2023年到2024年初的股價、業績狂飆。雖然第二代Trainium，被美國老牌網通IC公司邁威爾科技奪下。但世芯董事長兼CEO沈翔霖在法說則釋出重大利多，「2025年會有2奈米產品的設計費進帳。」對專業投資人而言，這形同打下一劑定心針，接下來的第三、第四代Trainium都由世芯拿下，應該八九不離十，「亞馬遜接下來都是它的了，」一位外資分析師告訴我。世芯最大競爭對手邁威爾，今年至今因此股價大跌了36%。世芯如何與規模、技術累積都遠勝於它的博通、邁威爾競爭？除了世芯，聯發科也從博通手中搶下Google的第七代TPU！台系ASIC要成為主流了嗎？\ud83d\udc49\ud83c\udffb https://hi.cw.com.tw/u/j8xtDq5/

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