2014 中鴻 - 這種的我勸不要碰｜CMoney 股市爆料同學會

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- 益登
  
  星期四 11:00
  
  輝達機器人訂單，準備要射爆空軍即將漲停⋯⋯
- 加權指數
  
  星期六 18:52
  
  Honestly, I have to say that the first movie is better than the sequel. 可能是因為整體的節奏有一點點偏快，有些情感上的堆砌比較沒有第一集細膩。 But! 我看到狐狸跟兔子遇難又互相拯救成功，狐狸說了一句：what I care about is you，老娘我又噴淚了😭 到底是有多愛哭啦~ 大家晚餐愉快，我是莎拉❤️
- 材料*-KY
  
  星期六 18:44
  
  我研究阿材也快三年了，曾經估阿材未來的eps如下（2024-2026年）90元-115元-130年，股價目表價1500-2000元，結果在2024年賺84.5元（離股價差不多）但在2025年4月前股價都在800-900元整理（本益比只有10很便宜）但便宜的後面必有故事，阿材的絲束在2024年7月前每月營收約12.6億元（然後7月擴產9000噸）後變每月營收15億元，到今年一月再擴產9000噸後營收每月應有17億元（但今年3-4月都沒達標）有打電話去問（那時吳協理都會很盡責回答，但也能看出客戶拉貨不力），當然今年一月擴產的9000噸是沒有了，更不用說印尼合資新廠2萬噸應該也沒了所以我們估的90-115-130元當然也沒有了，在分拆前998出清，但因研究很深入了也時時打電話電訪公司，值到9月底吳協理離職後，我在10月11月12月打的電話都沒得到回覆，狀況不明就只好等財報和營收或公司的法說會後才能動作，以下是我們關查的，其實絲束是剛性需求（全球需求量傳統菸衰退但加熱煙增加，所以需求量年增加1-2%，）然阿材這幾年ㄧ直擴產，算錯他的客戶的需求量，所以才造成6-9個月要去庫存，那阿材目前的客戶到底年需求量多少？我們來推一下，阿材這幾年的營收入下；2023年110億元，2024年157億元，2025年約128億元，庫存去化到明年3月，所以這三年又3個月總營收419億元➗39個月等於10.7億元，對，這就是以後阿材每月正常的營收10.7億元，年營收128億元若以毛利率60-55%來估阿材明年的eps約5.2-5.8元，以目前股價53.7元本益比為10，目前股價在合理範圍中（本益比8-12估值為42-63和47-69元間）最近一直電訪公司想知道明年合約價如何？但都打不通，現在只能再等第四季的毛利率和明年第一季的毛利率是否有彺下變，目前第三季毛利率還能撐在60%上單季賺1.16元，或看技術線型轉強，以上供參考，沒有進出的健議，祝福同學們假日愉快身心健康。
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2024年11月13日 13:44

中鴻

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