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記憶體 2 巨擘淡出...這檔『世界第一』股價不到 70 元,可以稱為「小南科」!

10月 2017年19
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記憶體鬧飢荒!DRAM、NAND Flash

NOR Flash 同歡漲翻天!

今年(2017)有好多族群都瘋傳「缺貨」!

缺貨所代表的另一件事情就是漲價啦~

清點一下最熱門的有 3 個族群:

矽晶圓、DRAM、被動元件

其中,矽晶圓位居缺貨之首

漲價效應延燒到明年甚至是 2019 年

點我看→矽晶圓的介紹與缺貨狀況

但這次的主角並不是矽晶圓

是今年以來也頗具題材的三大記憶體

DRAM、NAND Flash、NOR Flash

熱門歸熱門,但包括我身邊的人在內

很多人都不懂記憶體到底在熱什麼

這次就來好好探討一下~

 

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記憶體超多種,簡單歸納為:

「揮發性」與「非揮發性」

在了解記憶體的漲價狂潮之前

先來認識一下「它」到底是什麼

首先,記憶體有很多種:

常見的有 DDR3、DDR4、DRAM、SRAM

NOR Flash、NAND Flash...等等

這樣把它打出來連我都覺得好雜亂

(圖片來源)

 

快速釐清,記憶體分這 2 大類

1.「揮發性記憶體」:

揮發性記憶體是指,當電源中斷以後

記憶體裡面儲存的資料就會消失

舉例來說,買電腦時所選的記憶體(主記憶體)就是 DRAM

而 SRAM 速度比 DRAM 還快

就作為電腦 CPU 與 DRAM 之間的一個橋樑(快取記憶體)

以價格來說,理所當然的

SRAM 較快,價格也貴

DRAM 較慢,價格較便宜

※DRAM 又能再細分很多種,其中 DDR 是改進的 DRAM

   基本上和 SDRAM 是一樣的(SRAM與SDRAM不同)

   但數據傳輸速度更快,是目前電腦最常見的記憶體

(圖片來源)

 

2.「非揮發性記憶體」:

當電源關閉,記憶體所儲存的資料也不會消失

再次開啟電源後,可以再讀取到記憶體裡的資料

非揮發性記憶體的種類很多,運用也廣泛

電腦、手機、電視遊樂器、數位相機、隨身碟等等

NAND Flash 與 NOR Flash 屬於這類

 

NAND Flash 寫入速度快、儲存容量大、價格較低

作為固態硬碟(SSD)與手機「儲存空間」的主流技術

(圖片來源)

 

NOR Flash 寫入速度慢、讀取速度較快、儲存容量小、價格較貴

主要運用在物聯網、車聯網的技術上

還可應用在 OLED 面板的手機調節螢幕色彩

(圖片來源)

 

3 大記憶體同漲主因

過去產能低、新應用帶動需求暴增 

現在了解 3 大記憶體的簡單用途及應用後

我們就來談談這波記憶體的缺貨熱潮漲價效應

DRAM、NAND Flash、NOR Flash

飆漲的核心原因在於:

電腦、資料中心、智慧型手機及 AI 的眾多產業需求

在新應用一直提升對記憶體的需求之下

廠商卻沒有明顯擴產

就出現越來越大的供需缺口

 

DRAM 大廠僅剩 3 家

在過去幾年,DRAM 廠商慢慢銳減

大廠只剩下最後 3 家

分別是 三星、SK海力士與美光

2017 第 2 季的市占分別為

46.2%、27.3%、21.6%

這波 DRAM 缺貨的主因是

伺服器運作需要用到 DRAM

加上新智慧型手機的大量需求

同樣在產能沒有明顯的擴產下

就出現供不應求的情況

(資料來源)

 

NAND Flash 廠商轉換製程不順

進一步促成供應不足

市場由三星、東芝、閃迪、美光、SK 海力士及英特爾瓜分

由於廠商紛紛從平面製程(2D)

轉換至垂直堆疊製程(3D)

在轉換期間造成的產能損失

也是進一步促成供不應求的原因

(資料來源)

 

NOR Flash 大廠美光、賽普拉斯

先後宣布淡出,整體產能再下降

在智慧型手機導入 AMOLED 面板、

觸控 IC 及驅動 IC 整合單晶片

及物聯網的三大應用,大量帶動 NOR Flash 的需求

在這種節骨眼下

NOR Flash 的 2 家大廠美光、賽普拉斯

又在今(2017)上半年 宣布淡出 NOR Flash 的領域

導致 NOR Flash 的產能更進一步下降

而 2 家廠商占全球 NOR Flash 的市占率約 4 成

在這種情況下短期 NOR Flash 的漲價效應無可避免

 

漲價效應延燒,中國也來分一杯羹

但目前面臨技術上的窘境

在記憶體漲價效應延燒下

中國也積極的嘗試擠進 DRAM 的生產行列

目前有明顯動作的是福建晉華、合肥睿力

2 家廠商正面臨試產及技術上的窘境

而另 1 家中國廠商-長江存儲則是主攻 NAND Flash

但同樣在研發良率上不甚理想

要成功量產也還是一段時間之後的事情

但是以中國這種一來就是大舉投入的狀況下

未來要是成功突破這些問題

還得慎防一股亂流對產業帶來的影響

(圖片來源)

 

DRAM 以南亞科、華邦電領軍

NOR Flash 旺宏獨占鰲頭!

南亞科(2408) 20 奈米已「成本交叉」

4GB DDR3 目前已量產出貨

南亞科(2408)產品結構造應用區分為:

消費性電子及利基型佔比約 64%

低功率(行動)記憶體佔 21%

車用及工規佔 8.2%

標準型 DRAM 佔比約 6.5%

南亞科(2408)在 17 日法說會提到

公司 20 奈米已經在第 3 季達到成本交叉

季底的月產出量 超過 1 萬片,年底可達到 3.8 萬片

產品方面,20 奈米 4GB DDR3 目前已經量產出貨

8GB DDR4 則規劃於第 4 季量產。

展望 2018 年,隨著 20 奈米的量產

全年位元銷售量的年成長可望達到 45%

(圖片來源)

 

華邦電(2344)產品跨足 3 大記憶體

近期預計在高雄擴建新廠

對於華邦電(2344)來說

不只在 DRAM 上受惠

華邦電(2344)有多種產品

比重分配為:

利基型 DRAM 44%,Mobile RAM 15%、NOR Flash 41%

在 NOR Flash 方面更與旺宏(2337)同為前 5 大供應商

華邦電(2344)近期預計在高雄花費 3,350 億元擴建新廠

而公司自主開發 3X 技術加速升級至 2X

預計第 4 季新增產能可以緩解產能不足的問題

(圖片來源)

 

旺宏(2337)為 NOR Flash 世界第一!

第 3 季營收創歷年來「當季新高」

NOR Flash 部分,旺宏(2337)目前為全球最大廠市佔約 24%

在今年 8 月減資後,股價表現強勁

從減資後到 10/17,漲幅已經超過 50%

公司產品比重 ROM 佔比 23%、

NAND Flash 11%、NOR Flash 58%、專業晶圓代工 8%

旺宏(2337) NOR Flash 方面成功打進蘋果 iMac 與 MacBookPro 供應鏈

而另一大產品 ROM 則受惠於任天堂 Switch 新型遊戲機熱賣

旺宏(2337) 9 月營收 41.5 億元,創下 2000 年以來的新高;

第 3 季營收 104.67 億元,季增 59.48%

為歷年來「第 3 季」的史上新高

(圖片來源)

 

除了以上 3 家受惠記憶體大廠之外

這邊另外附上精選 9 檔記憶體受惠股

其中有 6 檔 9 月營收年成長超過 10%!

(資料來源:選股勝利組)(依 9 月營收年成長排序)

 

結論

在過去幾年,記憶體被視為四大慘業之一

卻在這 1 年多的時間鹹魚大翻身

雖然明年第一季即將進入 DRAM 產業傳統淡季

供需方面可能會稍微緩解

但在三大記憶體在各大產業需求急增

廠商沒有大幅擴產的情況下持續供不應求

如果照這樣繼續漲下去

可能引發消費者最後選擇不買導致滯銷

而中國也正以大動作嘗試進入記憶體產業

不過等中國真的克服瓶頸將產能拉高之後

對於整個產業到底是好事還是壞事?

不知道,但勢必會引起一坡新風潮。

 

 


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