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「飛彈、核武、選舉」國際市場不安定,投資人皮皮挫!學會避險 3 工具,找到最佳避風港...

4月 2017年21
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國際市場動盪,

全球投資人瑟瑟發抖

進入第二季,真是多事之秋。

從美國突然對敘利亞、ISIS 發射飛彈,

到朝鮮半島緊張情勢升溫,

甚至英國意外宣布國會改選….,

諸多讓人措手不及的政治風險事件,

讓金融市場隨之震盪,長線投資人因此不平靜。

認識一些簡單的避險工具,

可以在突發事件時,做為降低損失的好方法,

 

讓我們一起來看看...

 

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是短期風險?還是長期危機?

究竟這些事件是短期風險,還是會轉變成長期危機,

目前尚未可知。

但若以短期風險視之,可先不調整手上資產,

但可進行短期避險操作。

若是長期風險,則投資組合需要大幅調整,

轉換為更保守的策略。

現階段,若先以短期風險視之,

可以利用一些工具來做避險,

待風險降低後,可先行出場。

 

避險工具 1,反向 ETF

目前台股有多檔反向 ETF,

包括元大台灣 50 反一 (00632R)、

國泰台灣加權反一 (00664R)、

富邦台灣加權反一 (00676R)。

如果手上有台灣股票或台股基金,

短線面臨下跌風險,可以買反向 ETF 作為避險準備。

除了台股之外,目前包括美股道瓊、美股 S&P、上證、

滬深 300、香港、印度、日本等,都有反向 ETF,

若手上有相關基金,可以在股市大跌時買進,

作為反向避險操作。

 

 

避險工具 2,黃金 ETF

通常有風險事件時,黃金都有所表現,

此時也可買進黃金 ETF。

不過值得注意的是,今年以來金價已經有一波漲幅,

短線金價每盎司碰到 1295 美元,是近半年高點。

在英國首相宣布國會改選之風險事件下,

金價並未再衝高,短線避險效果較低。

 

避險工具 3,

美債 20 年 ETF 與二倍做多

今年美國有升息壓力,

因此讓公債殖利率上揚、債券價格有下跌壓力。

但若市場風險升高時,資金會轉進債券,

反而讓公債殖利率下跌、債券價格上漲。

因此,出現風險時,可以買進公債 ETF,作為避險。

目前在台灣有二檔美國 20 年期公債 ETF,

包括元大美債 20 年(00679B)、國泰 20 年美債 (00687B)。

風險承受度高者,還有槓桿型二倍作多的 ETF 可選擇,

可以加大漲跌幅,包括元大美債正 2 (00680L)、

國泰 20 年美債正 2 (00688L)。

但是要特別注意,

因為美債今年利率趨勢向上,債券價格趨勢向下,

若風險事件緩和後,公債 ETF 要趕快停利出場。

 

 

以上避險工具可用在短線操作

今年以來,有諸多非經濟因素干擾,讓市場上下震盪,

認識這些避險工具,可以在發生突發事件時,

或是趨勢是否反轉還不明確時,做為短線操作工具。

但若風險事件落幕,則要盡速出場,以免反而帶來損失。

 

多認識避險工具靈活操作,

可以讓你投資更安心。

 

(以上為個人看法,不作為投資建議,

投資人請自行判斷投資風險)

 

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本文由 林奇芬 授權轉載

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