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到處聽明牌,但你敢買嗎?投資不是賭博、股市不是賭場,它背後隱藏的真理是...

2月 2017年7
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「現在買什麼好?」

每次,當百舜向新朋友介紹自己以投資為職時

常會遇見這樣的問題


這或許只是禮貌的應酬

但,這幾句應酬

也反映了多數人對投資的想法:

「只要我知道該買什麼,就能賺錢。」 

這不跟買大樂透一樣嗎?

「只要我知道下期樂透開幾號,就能中頭獎!」

難怪,有些人會把買股票視作賭博了

可惜的是,如果把買股票視作賭博

那可能會因為對賭博的負面觀感

而錯過用股票累積財富的機會


事實上,買股票跟賭博完全不同

因為,股價反應的是經濟

而我們每個人都置身經濟之中

也正因為我們都置身其中

所以,股市會基於人的慣性

而產生一些模式

讓我們能透過學習和鍛鍊來獲利

 

繼續往下看...

 

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投資不是賭博

我們永遠猜不透樂透號碼

也無法學習怎麼猜透

這是跟投資最不一樣的地方

我們無法透過研究、練習、模擬、回測等方法

來提升「猜對樂透號碼」的機率

但股市不是

 

股市,是由股價組成

從「用圖文告訴你:什麼是股票」這篇文章

可以知道,股價是「一小塊公司所有權」的價錢

因此,當國家中大部份公司的獲利能持續上昇

該國的股市就會上漲

當國家的人民吃不飽、穿不暖

沒辦法花什麼錢的時候

大部分公司也就沒辦法賺更多錢

股價就會漲不動,甚至下跌

( 股價要上升是「賺得錢變多」

光只有賺錢還不夠 )

 

 

不論你投不投資

都離開不了經濟

在世界上,每個人都是經濟的一個小環節

( 除非住在深山,自己蓋茅屋、靠打獵維生 )

從醒來喝下第一口水開始,就必須要花錢

用水要繳水費,水費會流入到國庫

國庫的收支會變成公務員的薪水

而公務員領到薪水

看到新的 iPhone 掏錢買下來時

這筆水費就會流入 Apple 公司

和 Apple 代工廠的口袋

這一筆小小的水費,會成為一筆小小的營收

成為 Apple 公司、Apple 代工廠股價的一部份

 

所以,誰逃離得了經濟呢?

我們每天 24 小時的生活,都不停的讓錢流動

我們想辦法讓錢流進口袋,再依據自己的欲望

讓錢流進別人的口袋裡

 

 

 

跨國公司

能讓更多錢流進口袋裡

這世上的某些公司

能讓更大比例的錢流進他們的口袋裡

因為他們有更強大的品牌

因為他們有更國際化的規模

這些公司,大多是美國公司

這也是為什麼美股賺錢比台股容易的原因

 

像是可口可樂( 股票代碼:KO )

全世界每多一人喝可口可樂

他的消費就會流入可口可樂公司的口袋裡

成為股價的一部份

 

像是迪士尼影業(股票代碼:DIS)

每個人買票進場看迪士尼發行的電影

(包括星際大戰、復仇者聯盟、冰雪奇緣等),

他的消費就會流入迪士尼公司的口袋裡;

 

像是Visa (股票代碼:V)

不管我們持有的信用卡是哪一間銀行發行

哪一國銀行發行,只要持有的是 Visa 信用卡

Visa 就會享受到我們的利潤

 

所以,如果中國經濟強盛、歐洲經濟強盛

只要他們國家的人民多花錢

也就會對美國公司的股價有幫助

但會不會對台灣公司的股價有幫助?

這就難說了

如果 Apple 決定換代工廠

不再找台灣代工廠生產 iPhone

那麼,歐洲消費者買 iPhone 時

利潤就進不到台灣公司的口袋裡

但依然會進到 Apple 的口袋裡

而 Apple 的消費者

應該不會在意 iPhone 是哪國代工的

 

 

 

 

世上的真理-「馬太效應

股市漲跌,只是反應這個真理

這也是股市跟賭博不一樣的原因

樂透開獎不會有規律、不會有連續而長期的模式

但股市會有

而且,美股會比台股更容易有「馬太效應

更容易出現長且久的上漲

因為美股有更多的國際級公司

國際級公司,就代表客戶遍佈國際

所以,當公司有了新的創意、新的產品

它就能銷售給全世界的客戶,從全世界回收利潤

但要把新產品賣給全世界,需要時間

一個新產品,不可能剛開始

就生產能賣給全世界的量

一定是從美國本土開始

然後逐步往其他市場擴散、逐步提高產量

最後才稱雄全世界

也隨著在全世界的逐步擴張,利潤就會逐年上揚

公司股價也會隨之逐漸攀升

而這會需要時間

 

因此,對於習慣短期投資

持有股票不到幾周的朋友來說

投資真的很像賭博

因為,這麼短的時間

根本來不及讓公司的競爭力發揮、擴散到全球

我們只能憑運氣來猜測當天的漲跌

但如果願意持有股票更長的時間

那,我們可以靜待公司一步步發揮影響力

悠閒享受數以倍記的獲利

而這段時間對投資人有益

如果對長時間的投資有興趣

可以參考「何時進場」及「如何避開大跌

這兩篇文章

而對美股有興趣、剛起步的朋友

可以參考「你適合哪間美股券商」 這篇文章

 

 

 

最後:

如果願意持有股票較長的時間

可能是半年,或者兩到三年

那,投資會是一個好用的工具

而不是賭局

 

讓獲利成長的趨勢

反映在股價上,你就能賺錢!

 

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本文由 百舜的美股&投資專欄 授權轉載,

原文於此  未經授權,請勿轉載!

 

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