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「炒股」、「內線交易」不斷發生...不想被坑殺,這 1 點,散戶一定要注意!

7月 2016年8
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(圖/shutterstock)

 

 

美股大企業為什麼內線

影響不了股價?

四月是美股的財報月

許多大廠都會發佈財報

像過去的明星 - 蘋果 (股票代號:AAPL)

就在財報發佈後跳空下跌 8 %

另一間大廠亞馬遜 (股票代號:AMZN)

卻在公佈後跳空大漲了10%

有朋友就很好奇地問了:

「很多台股公司在發佈前都反應完了

 為什麼美股還真等發佈後才反應?

 我知道美股內線監管更嚴、罰則更重

 但這樣就夠了嗎?」

是啊,監管嚴就夠了嗎?

俗話說:
「殺頭生意有人做,賠錢生意沒人做。」
這是人性
再嚴格的法律,都不可能杜絕內線

那為什麼這些大公司不容易被影響?

其實是這個原因

 

繼續看下去...

 

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因為這些公司都

太"大"了

像前文舉例的蘋果和亞馬遜

還有另一間受注意的臉書 (股票代號:FB)

市值都在三千億美金以上

三千億美金是什麼概念?

就是兩家半個台積電的規模

而亞馬遜發佈財報後大漲 10%

也就是說,市值增加了近 300 億美金

將近一兆台幣

嗯,這些數字都太大了

大到感覺很遙遠

但就是因為感覺很遙遠

他們才不容易被內線影響

怎麼說呢?

 


公司越大

越不容易被操控

我們用個比方來解釋:

假如眼前有一小杯水和一大鍋水

請問是加熱一小杯水容易

還是一大鍋水容易?

當然是一小杯水啦

用打火機燒燒就行了

 

 

(圖片來源 百舜的美股&投資專欄 )

 

但用打火機來煮一大鍋水?
你一定在跟我開玩笑

 

 

(圖片來源 百舜的美股&投資專欄 )

 

要加熱更多水,就得用更大的火才行

我們可以把股價想成水溫

把公司規模想成水量

把錢的多寡,想成火的大小

一張股票,是一小塊公司的所有權

(延伸閱讀:用圖文告訴你:什麼是股票?)

所以股價要漲,就得整間公司一起漲

(就跟沒辦法只加熱杯中的幾滴水一樣)

而公司規模越大

上漲需要的錢就越多

一間市值只有一百萬的小公司

只要我出兩百萬買下它

它股價就瞬間翻一倍,漲幅 100%!

 

 

(圖片來源 百舜的美股&投資專欄 )

 

那市值一百億的公司呢?

兩百萬可能只讓股價動一下而已

 

 

(圖片來源 百舜的美股&投資專欄 )

 

這剛好碰上了內線交易的弱點

因為內線交易的缺點就是...

 

內線交易,沒辦法一次買很多

因為內線交易都得偷偷來

唯一的風險就是被抓

而既然要偷偷來,就不能買太多

無論我多有錢

也不能一聽到內線說亞馬遜財報很好

就立刻買進十億美金

那可能沒幾天就被抓走了......

但既然只能買一點

就根本影響不了這些市值一千億美金以上的公司

(換算成台幣就是三兆以上!)

就算聽到內線後丟了一億台幣進去

也像用打火機去煮游泳池一樣

影響不了股價

更不用說反應漲幅了

而既然內線影響不了股價

股價就更能反應公司的營運情況

所以,用功和遵守紀律的散戶們

就更容易用這些大公司獲利

 

 

 

那「大公司」有哪些呢?

百舜從全美市值前五十大公司中

挑選了我們有聽過 (或我曾介紹過)

的公司整理給大家

(裏面最小的公司是麥當勞)

市值千億美金以上,我們又聽過的公司如下:

(以下市值為 5 月 27 號當天的收盤數字)

(圖片來源 百舜的美股&投資專欄 )

 

這些公司都足夠大

因此較不會被人為操縱

也因為夠大

所以更容易引發「馬太效應」

一漲起來就能持續一段時間

(延伸閱讀:投資中的「馬太效應」)

也因此更容易獲利
對獲利有興趣的朋友
可以參考百舜的這篇舊文

看好一檔股票、卻有點沒把握時,你可以這樣做

來作為進出場的參考

投資要獲利真的不難

難的是掌管百億、千億的大資金

或是達到 30%、 40% 的報酬率

如果要求沒這麼高

條件沒這麼嚴苛

我們只要專注在這些國際級的大公司

就可以輕鬆的打敗定存

甚至有機會超越大盤

 

 

原來並不是內線交易

都能夠完全操控股價

只要選股本夠大的公司

就能必開炒作的股票

 

 

本文由 百舜的美股&投資專欄 

授權轉載,原文 於此 未經授權,請勿轉載!

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