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蘋果新寵兒玉晶光 (3406) 鏡頭技術緊追股王,出貨成長改善獲利,還有另 1 個原因 ...

12月 2015年17
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(圖/shutterstock)

 

 

iPhone 6 及 iPhone 6s 的出貨增漲

本應為股王大立光 (3008) 強勢帶動鏡頭出貨量

而二線鏡頭廠玉晶光 (3406) 卻從中殺出一線生機

通過蘋果高規格的製作門檻

這也表示其已追趕上大立光 (3008) 800 萬畫素的技術

玉晶光 (3406) 不只因出貨量改善了獲利

還有另一個原因...

 

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公司概況

主要營收來自智慧型手機、平板電腦相機鏡頭

 

 

營運概況

營業費用高,但毛利率顯著優於預期,推估為產品良率改善

 

受惠於 iPad 旺季效應及新 iPhone 出貨成長,上修毛利率

 

中國智慧型手機出貨動趨緩,訂單競爭恐加劇,下修每股盈餘

 

財務數據及估值

 

 

 

投資建議: 持有

 

正向因素

1. 產品良率改善,毛利率提升

2.  受惠於 iPad 旺季效應及下一代 iPhone 出貨量,上修獲利預估

 

風險因素

1. 新產品零組件缺貨

2. 市場接受度不如預期

3. 中國市場需求趨緩,下修每股盈餘

 

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想知道最新訊息嗎?快來這 按 "追蹤" 鈕吧==> 玉晶光(3406)

 

免責宣言

本研究報告由投資網誌自行搜集上傳,版權屬 凱基證券,僅作為研究參考,無推薦買賣之意。

 

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