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陷阱題!仁寶(2324) iPad mini 加持,但目標價卻遭「大幅調降」 4 大因素是...

8月 2015年31
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(圖/shutterstock)

 

 

電子產業可說是變!變!變!

產品不斷推陳出新~

只要一沒跟上市場趨勢,立刻就被 K.O

NB 代工廠為了不被時代淘汰,紛紛跟進智慧手機市場

仁寶就是其中之一的公司,

以近期新聞來看,大家都對仁寶滿樂觀的

但看完下面的報告後,小編開始擔憂了...

 

到底有什麼好擔憂?

讓我們一起看看仁寶 (2324)的研究報告~

 

(贊助商連結)

 

 

 

 

公司概況

 

營收比重

營收主要以 NB 為主占 77%

 

15 年各產品線出貨量預估

 

 

營運概況

匯損、毛利率較首季下滑,第 2 季 EPS 0.35 元低於預期

 

智慧型手機需求不振,出貨量月衰退 28%

 

NB 市場持續弱化,營利率下調

 

 

 

 

投資建議

 

投資風險

 

主要財務數據及預測

 

 

仁寶 (2324)現況及展望

4 大投資風險

1. 非筆電比重出貨增,但獲利率不如預期

2. 智慧型手機需求轉弱

3. NB 市場需求持續弱化

4. 良率問題壓縮利潤率

 

綜觀上述導致仁寶毛利率及營利率皆下滑

因此凱基證券對仁寶持「調降持有」的看法!

 

想知道最新訊息嗎?快來這 按 "追蹤" 鈕吧==> 仁寶 (2324)

 

免責宣言

本研究報告由投資網誌自行搜集上傳,版權屬 凱基證券,僅作為研究參考,無推薦買賣之意。

 

 

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