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人民幣重貶受惠股!和碩(4938)法人、外資紛紛喊加碼的 2 大原因為… 大盤再破底!連主力都撐不住了! 8 檔「融資鎖碼股」,小心囉! 因為主力正在棄守它...

這也太讚了!漲跌都可以賺到,投資連結式陸股 ETF,你也能分到一杯羹...(內附 13 檔清單)

8月 2015年12
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(圖/shutterstock)

 

 

陸股在近幾年瘋狂飆漲,

大家都在搶買陸股連結的 ETF,

2014 年又陸續推出新型態陸股 ETF ,

投資種類越來越健全,

不管牛、熊市都有相應產品...

難怪陸股 ETF 在台灣成為當紅炸子雞!

你,還不知道陸股 ETF 嗎?

今天就跟著小編,一起來認識炙手可熱的陸股 ETF 吧!

 

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陸港股 ETF 的 2 大優點

除了上述陸股瘋狂飆漲,

是投資人喜愛陸股 ETF 的原因之一,

但它吸引人的不指這些...

究竟他迷倒眾多投資人原因還有哪些呢?

讓我們繼續看下去吧!

 

1. 中國為全球第 2 大經濟體影響力大

中國經濟成長率相較其它國家成長非常快速,

對全球的經濟影響與日俱增,

現在已成為全球第二大經濟體,

而且根據過去資料顯示,

中國市場與美國市場相關性很低

就算美股大跌,

也不會受到太大牽連。

 

2. 不用在對岸開戶就可投資陸股

過去台灣投資人要投資國外市場並沒有那麼方便,

要投資港股就要到香港開戶;

要投資陸股就要到大陸開戶,非常麻煩!

而且最麻煩的是資金的匯出、匯入,缺乏即時性,

不過從 2009 年開始,開放境外 ETF 相關法規

投資人可直接透過連結大陸股價指數的 ETF

來參與中國大陸股市交易。

 

 

 

境外 ETF 來台發行的 2 種方式

國外 ETF 來台灣發行的方式有 2 種,

就是發行跨境式 ETF 或是連結式 ETF,

陸股 ETF 也是透過這種發式發行的,

以下是對兩種發行方式的介紹 !

 

1. 跨境式 ETF

這是指境外基金機構以總代理方式,

將國外  ETF 直接跨境來台上市交易

 

2. 連結式 ETF

連結式 ETF 是指在國內成立一檔基金,

追蹤的投資標是另一檔基金或是 ETF

 

跨境式 ETF 與連結式 ETF 差異

兩種 ETF 最大的不同是交易單位,

連結式 ETF 由於是國內發行的基金,

一張仍維持 1000 受益權單位,

而跨境式 ETF 則要比照境外市場的交易單位,

如果該檔 ETF 在海外是一張 100 或 200 單位,

那來台掛牌就會以相同單位交易。

 

所以投資人要買前,

可要睜大眼睛看清楚,

兩種不同發行方式,以同樣的金額購買

你會買到的 ETF 單位數會差很多!

 

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基金規模前 3 大的陸股 ETF 

每一支 ETF 的交易細節各不相同,

因此我們幫大家挑出今年截至 8 月止

基金規模前 3 大的陸股 ETF 做介紹,

continuing ~

 

陸港股 ETF 基金規模表 :

代號 / 名稱

基金規模 (百萬)

幣別

0080 / 恆生H股(恆中國)ETF

235,262.79

(台幣)

0081 / 恆生指數(恆香港)ETF

185,346.54

(台幣)

006205 / 富邦上証180 ETF

16,287.63

(台幣)

0061 / 標智滬深300ETF

14,901.08

(台幣)

00633L / 富邦上証180單日正向兩倍基金

10,586.44

(台幣)

00637L / 元大寶來滬深300單日正向2倍ETF

10,095.76

(台幣)

006206 / 中國傘型證券投資信託基金之上證50證券投資信託基金

7,865.26

(台幣)

006207 / 復華滬深300 A股基金

6,300.29

(台幣)

00636 / 國泰富時中國A50 ETF

5,735.27

(台幣)

00634R / 富邦上証180單日反向一倍基金

4,502.71

(台幣)

00639/ 富邦深証100證券投資信託基金

2,407.61

(台幣)

00638R / 元大寶來滬深300單日反向1倍ETF

1,394.51

(台幣)

008201 / 標智上證50中國指數基金

477.87

(台幣)

 

NO. 1 恆生H股(恆中國)ETF (0080)

H 股是指,

以港元計價在香港發行並上市的中國境內企業的股票,

反映了中國企業在香港上市的表現,

隨著 H 股的市值與成交額日益增加,

恆生中國企業指數已成為一項重要的市場指標!

 

恆生H股(恆中國)ETF (0080) 詳細介紹 :

 

NO. 2   恆生指數(恆香港)ETF(0081)

恆生指數 ETF 追蹤香港恒生指數的成份股,

由香港上市公司中市值大、流動性佳,

最具代表性的 50 支成分股組成,

報酬緊貼「恆生指數」表現,

可以有效反映香港股票市場的整體表現~

 

恆生指數(恆香港)ETF (0081) 詳細介紹 :

 

NO. 3 富邦上證 180 (006205)

富邦上證 180 追蹤大陸 A 股,

並挑選最具代表性的 180 檔股票之每日價格表現,

是觀察中國股市的最佳晴雨表,

其市值覆蓋率高,

包括 13 大行業類別,

價值型與成長型的股票皆包括在其中。

 

富邦上證 180 (006205) 詳細介紹 :

 

基金規模查詢 : 選股勝利組 FUNDJ

 

合成 ETF 的構成方式

這邊在特別介紹另一種 ETF ,

他跟上面介紹的 ETF 構成方式不太一樣,

快跟我繼續看下去~

 

元大寶來標智滬深 300 ETF(0061 . TW)

這檔 ETF 是以合成複製法來構成,

指投資 AXP 交易對手所發行之 AXP 以追蹤指數,

霧煞煞?就讓我來解釋一下,

AXP 指得是連結的商品,

是某一檔 A 股或一籃子 A 股 ,

另外,許多 ETF 因無法直接追蹤標的指數,

就會用合成複製法,

它表示這檔 ETF 不直接投資指數證券,

而是運用衍生性金融工具,

作為追蹤工具,

複製或模擬指數報酬

讓投資人得以進行投資

像是《大盤一直跌,但買了這兩檔 ETF 的人,現在荷包都賺滿滿... (內附實例解析)》

裡面所提到的槓桿型 ETF 及反向型 ETF,

就是用合成複製法編製出來

 

元大寶來標智滬深300ETF(0061 . TW)詳細介紹 :

 

上述 3 檔資料來源接為 : 選股勝利組台灣證券交易所,更新至2015 / 8 / 12

 

每支 ETF 的交易細節有差吧!

像是管理費及保管費這 3 支就完全不一樣呢!

投資人罩子要放亮,

不要好不容易賺了價差,

卻都付給了基金發行機構,

錢從左手進,右手出~

這樣就哭慘啦!

 

證交所掛牌的 13 檔 ETF 

剛剛有說到 2014 年開始,

業者增加了許多連結陸股的 ETF 商品,

這邊幫你做一個貼心的小整理 ~

並分為現貨 ETF 及 合成 ETF ,

想找什麼陸股在這邊就一目了然囉!

 

現貨 ETF 

代號 / ETF名稱

追蹤指數

2015 / 8 / 12 收盤價

發行券商

006205/

富邦上證 180 證券投資信託基金

上證 180

34.79

元大寶來

006207 /

復華滬深300 A 股證券投資信託基金

滬深 300 指數

25.69

復華證券

00636 /

國泰富時中國 A 50 證券投資信託基金

富時中國 A 50 指數

19.03

國泰證券

0080 /

恒生 H 股指數股票型基金

恆生 H 股指數

408

匯豐證券

0081 /

恒生指數股票型基金

恆生指數

920

匯豐證券

008201 /

標智上證 50 中國指數基金®

上證 50 指數

92.25

凱基證券

 

資料來源:  選股勝利組台灣證券交易所 ,更新至 2015 / 8 / 12  

 

合成 ETF

代號 / ETF名稱

追蹤指數

2015 / 8 / 12 收盤價

發行券商

006206/ 元大寶來中國傘型證券投資信託基金之上證50證券投資信託基金

上證  50 指數

30.93

元大寶來

00639 / 富邦深証100證券投資信託基金

深証 100 指數

12.47

富邦證券

0061 / 元大寶來標智滬深300證券投資信託基金

滬深 300 指數

19.87

元大寶來

00633L / 富邦上證 180 單日正向兩倍證券投資信託基金

上證  180 兩倍槓桿指數

40.27

富邦證券

00637L / 滬深 300 單日正向 2 倍證券投資信託基金

滬深 300 日報酬正向兩倍指數

14.47

元大寶來

00634R / 富邦上證 180 單日反向一倍證券投資信託基金

上證  180 反向指數

10.48

富邦證券

00638R / 滬深 300 單日反向 1 倍證券投資信託基金

滬深 300 日報酬反向一倍指數

19.55

元大寶來

 

資料來源:  選股勝利組台灣證券交易所 ,更新至2015 / 8 / 12

 

附上陸股 ETF 清單有興趣的投資人可以參考唷!

 

看完上述介紹,

對陸股 ETF 心動了嘛!

它滿足了投資人參與陸股的願望,

產品也越來越健全,

至使今年交易量劇增!

但提醒投資人,

要投資前還是要做做功課!

了解自己、了解想投資的商品,

才不會失足,

掉入血本無歸的窘境唷!

 

 

ETF 學習指南 10 篇 專文撰寫中 ...

一、投資 ETF 的好處

二、主要 ETF 背後的追蹤指數 

三、ETF 的種類

四、投資 ETF 的成本分析

五、投資 ETF 的技術分析方法  

六、善用 ETF 做好資產配置

七、兩倍、反向等新形態 ETF 解析

八、中國大陸與香港市場等新興市場 ETF 投資

九、美國 ETF 介紹

十、ETF 實例分析 (總結)

 

 

 

 

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