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【CMoney金錢報】受惠蘋果新機需求遞延 臻鼎-KY(4958)2021Q1可望淡季不淡

臻鼎 - KY(4958) 近期公告 2020/12 營收,月營收達到 190.4 億元,較 11 月營收略為下滑 9.2%。2020Q4 主要受惠於平板與筆電需求持續,且蘋果 iPhone12 銷量佳,帶動臻鼎 - KY的軟板產能利用率維持高檔。2020Q4 合併營收為 557.9 億元,QoQ +66.8%,YoY +32.9%;稅後淨利 56.1 億元,QoQ +139.6%,YoY +8.0%;EPS 5.12 元,2020 全年度 EPS 期望可達到 9.11 元。
展望 2021,高頻軟板與電池板改採 SiP+軟板設計將會是其主要成長動能; HDI 方面,隨著蘋果 SLP 應用由 iPhone 擴展到平板、 NB 及 Apple Watch,以及更多中系手機主板採用三階 HDI 及 Any-Layer, 2021 年相關營收可望再成長10-15%;先豐通訊方面,公司目前先著手改善先豐生產效率,並要求先豐客戶到淮安園區做硬板產能認證,預估 2022-2023 年才有較大機會出現成長。整體而言,臻鼎 - KY 年初在 iPhone 12 銷售遞延下,預期將淡季不淡,而下半年則預期在 5G 趨勢與疫情減緩下持續成長。臻鼎 - KY  2021 年合併營收預期為 1,473.7 億元,YoY +10.6%;稅後淨利 130.9億元,YoY +18.3%;EPS 10.63 元。依照臻鼎-KY 過往五年本益比均值 13 倍計算,目前股價偏低,潛在漲幅為 15.6%。

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