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13 檔陸股 ETF 傻傻買?先搞懂「深滬、上證」指數,想投資在美、港上市的企業 選這檔!

台股、美股指數都來到歷史⾼點了,

也讓想要投資 ETF 的投資⼈有些擔⼼,

相對之下,陸股指數則在相對低檔,

反⽽是投資⼈可以留意的標的。

⽬前在台灣掛牌的陸股原型 ETF 有 13 檔,

再加上槓桿反向型共有 12 檔,

可說是數量最為龐⼤的單⼀國家股市 ETF。

然⽽,各⼤指數主要成分股⼤不相同,

投資⼈若隨便買,投資成果可是會差很⼤的。

 

繼續看下去...


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文 / 林奇芬

 

中國二大指數,

過去一年表現大異其趣

過去一年來,

中國二大股市表現大不相同。

統計至 10/14,

深證成分指數近一年來

漲幅高達 39.9%,

滬深 300 指數漲幅 21.6%,

上證綜合指數漲幅卻僅 11.1%,

另外,香港恆生指數跌幅 6.3%,

香港國企股跌幅 5.5%。

以上可以發現,深圳股市表現最優,

其次是上證,

港股則是逆勢下跌,表現最弱。

 

在台灣掛牌的幾檔中國 ETF,

也呈現完全相同的結果。

若是投資與深圳股市相關的 ETF,

過去一年漲幅將近 40%,

若是選擇上證指數相關的 ETF,

漲幅縮小至 8% 到 12%,足足少 了三分之二。

另外,若是選擇滬深 300 指數、

或是 MSCI A 股指數,

則可以居於中庸之道,報酬率約 20% 左右。

 

發行規模差異大,

上證指數最受關愛

但以在台灣發行的陸股 ETF 規模來看,

卻發現目前是上證指數相關 ETF 最受歡迎,

規模可達 20 到 50 億元,

其中以富邦上證 180 規模最大,有 54.7 億元。

但與深圳指數相關 ETF,

規模則還不到 20 億元。

另外,與自由中國指數、

MSCI A 股指數相關的 ETF,

目前規模都還不到 15 億元,

尚未獲得投資人重視。

值得提醒的是,

有 4 檔 ETF 規模在 5 億元以下,

投資人要注意規模太小的風險。

 

陸股 ETF 近一年表現與規模

代碼

名稱

收盤價

近1年漲跌幅%

規模(億元)

00643

群益深證中小

17.65

44.67

19.1

00639

富邦深100

14.89

40.74

17.1

00752

中信中國50

28.28

25.70

11.7

00743

國泰中國A150

26.30

24.94

1.2

00703

台新MSCI A股

24.39

24.69

5.1

00739

元大MSCI A股

26.07

23.73

13.3

00783

富邦中證500

21.71

22.59

3.9

006207

FH滬深

28.35

19.97

15.7

0061

元大寶滬深

21.74

20.38

37.4

006205

富邦上證180

35.36

12.33

54.7

00636

國泰中國A50

24.52

11.40

36.2

006206

元大上證50

36.05

8.10

26.7

00700

富邦恆生國企

18.27

-8.88

1.2

資料來源:Cmoney網站,統計至2020/10/14,規模至9月底。

 

 

若以日成交值來看,

目前在台股交易量最活絡的

元大滬深300正2(00637L)

富邦上證正2(00633L)

國泰中國A50正2(00655L)

由於二倍做多主要以期貨投資為主,

不在本文討論範圍。

不過,從日成交量也可發現,

投資人仍然以上證指數為主要交易對象。

 

追蹤主要持股,

認清投資標的

不過,要當一個聰明的投資人,

不能只憑著印象來選擇投資標的。

事實上,從近幾年發展,

上證、深圳股市差異拉大,

而未來有更多重量級股票

將在香港與中國二地掛牌,

投資人應該要追蹤指數主要成分股,

才能清楚掌握投資方向。

 

從以下幾檔陸股 ETF 持股內容,

就可看到主要差異。

上證指數主要權值股

仍以金融、保險、酒類為主,

包括貴州茅台、中國平安、招商銀行等,

而金融股並非目前主流股,

股價表現較弱。

而深圳股市因為有深圳經濟特區,

有較多電子、科技產業在此掛牌,

主要股票以立訊精密、海康威視、

美的集團、比亞迪等為主。

由於近一年中國全力推動

電子產業成長,相關股票漲幅也較大。

 

 

MSCI A 股與自由中國股票

另外,國際上幾個主要指數(如 MSCI、富時等)

也持續增加中國 A 股權重,

MSCI A 股指數未來將是外資

投資中國的重要參考。

但目前看來,

這類指數與上證指數重疊性較高一些。

 

唯一一個個股差異較大的是

中信中國50(00752)

這檔 ETF 主要投資自由中國股票,

也就是它並不投資中國 A 股,

而是投資在美國或香港掛牌的中國股票,

包括了阿里巴巴、騰訊、

美團點評等重量級企業。

雖然美國目前對中國企業赴美掛牌有些打壓,

但中國企業也陸續回港雙掛牌,

如阿里巴巴、京東、網易等。

另外,還有一些企業未來

將在香港與中國 A 股同時掛牌,

如近期備受矚目的螞蟻集團。

因此,這檔 ETF 涵蓋較多

「新中國」概念,值得留意。

 

陸股 ETF 前五大持股

代碼

名稱

主要持股

00643

群益深滬中小

立訊精密、海康威視、牧原股份、順豐控股、比亞迪

00639

富邦深100

五糧液、美的集團、格力電器、立訊精密、萬科企業

00752

中信中國50

阿里巴巴、騰訊、美團點評、京東、網易

00739

元大MSCI A股

貴州茅台、五糧液、平安保險、招商銀行、寧德時代

00636

國泰中國A50

貴州茅台、平安保險、招商銀行、五糧液、中信券證

006205

富邦上證180

貴州茅台、平安保險、招商銀行、恆瑞醫藥、中信證券

006206

元大上證50

貴州茅台、平安保險、招商銀行、恆瑞醫藥、中信證券

資料來源:證券交易所,統計至2020/9,整理:林奇芬

 

以上從各檔 ETF 的表現與持股,

做了一個總整理,

投資人應該更清楚

每檔 ETF 的特色與差異。

未來你如果想要投資中國 ETF,

可別再跟著群眾傻傻買,

而是要問問自己,

究竟想要投資什麼樣的中國股票。

 

關於「股票跟 ETF」,你可以學更多:

 

本文由 林奇芬 授權轉載,原文於此

未經授權,請勿轉載!

(責任編輯 / William)

(圖 / Shutterstock)

(本為內容純屬參考,並非投資建議,投資前請謹慎為上)

 

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