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打包 10 大世界級 科技龍頭!細看統一FANG+ETF(00757),半年竟大漲超過 100%!?

8月 2020年28
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美股上漲勢不可擋!

在 2020 年 8 月的最後一周,

由於美國本土疫情終於有趨緩跡象,

美股重要指標:標普 500 指數在 8 月

倒數第二周收復疫情前的高點,

使美股重新站上新牛市。

帶動美股往上衝的主要推手

不外乎是美國科技龍頭公司,

包括尖牙股:蘋果、臉書、

亞馬遜、谷歌、網飛等,

台股中連結這些科技龍頭的 ETF:

統一FANG+ETF(00757)也跟著大漲。

00757 在美國疫情爆發時,

一度最低跌到 18.02,

但在美股的反彈下,

不只超過疫情前最高點 26.08,

如今已翻倍並超過 40 元大關,

但這檔 ETF 到底是在買什麼呢?

 

繼續看下去...


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什麼是尖牙股?

先從認識「指數」開始

在了解 00757 前,必需先了解到

00757 所追蹤的尖牙股指數(FANG Index),

指數編撰標準為以下 4 點:

 

1. 在美國紐約證券交易所(NYSE)

那斯達克股票交易所(Nasdaq)上市

的普通股和 ADR。

 

2. 尖牙股(FAANG)必須要納入指數當中,

其餘納入與尖牙股相關的科技、網路、

媒體、非必需消費品公司。

尖牙股(FANNG)指的是臉書(Facebook)、

蘋果(Apple)、亞馬遜(Amazon)、

網飛(Netflix)、谷歌(Google)。

 

3. 被納入的公司市值

必須超過 50 億美金以上。

 

4. 被納入的公司在過去 6 個月內

每日成交的金額需達到 5000 萬美金以上,

以代表有著高流動性。
 

科技龍頭觸及範圍甚廣

十大持股公司有哪些?

特斯拉 TESLA:TSLA

比例:11.39%

創辦人為大名鼎鼎的馬斯克(Elon Musk),

主要業務是從事電動車與動力傳動零組件

的設計、研發、製造、銷售。

特斯拉在近一年可說是股市界的火箭,

2019 年 8 月時股價還只有 215.59 美元,

如今 2020 年 8 月底時

股價已達到 2238.75 美元,

短短 1 年翻漲了 10 倍,

更擠進了全球市值前 10 大的公司。

該公司對於未來電動車的前瞻

使該公司成為科技股的主力領導之一。

 

亞馬遜 AMAZON:AMZN

比例:9.43%

亞馬遜是一家全球商品種類

最多的線上零售平台公司,

創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)

更成為全世界最有錢的富豪,

身價高達2000億美元。

亞馬遜雖然是零售業的巨擘,

但事實上亞馬遜最賺錢的業務是 AWS,

藉由向個人、企業與政府

提供一系列雲端資訊科技的服務,

運用優異的產品

與高競爭力的價格逐漸佔領市場。

 

 

蘋果 APPLE:AAPL

比例:9.35%

蘋果是現今科技產業最指標的龍頭公司之一,

從早期便從軟、硬體雙管齊下,

跨足通信、媒體、個人電子裝置、線上服務等

數不盡的服務與產品。

其中最為強大的在於公司

對於品牌行銷的能力,

蘋果將冰冷的科技變成

具備故事性的人性化產品。

近年蘋果因中美科技戰成為焦點,

同時因台積電作為主要的蘋果概念股,

備受台股市場關注。

股價從 2019 年 8 月底 200 美元

一路上漲,至今一年已漲了 2.5 倍,

成就新高股價 500 美元。

 

輝達 NVIDIA:NVDA

比例:9.13%

作為一家以設計與銷售圖形處理器為主

的無廠半導體公司,主要代工廠便是台積電。

在科技業持續發光發熱除了上述的需求不減外,

更端出人工智慧(AI)的加速處理器,

使輝達在人工智慧技術上有著領導地位,

使所有對人工智慧

有所需求的領域都紛紛成為輝達的客戶。

 

阿里巴巴 ALIBABA:BABA

比例:9.06%

阿里巴巴是由馬雲創立的線上交易平台公司,

主要業務涉及了 B2B 交易、線上零售、

消費搜尋引擎、第三方支付與雲端計算服務,

可媲美是中國當地的亞馬遜。

其公司旗下有許多在中國

具有獨佔地位的產品與服務,

包括:淘寶網、天貓、阿里雲基算、支付寶等。

 

推特 TWITTER:TWTR

比例:8.68%

 

推特的前身是 Odeo 播客平台,

現在是作為全球最重要的微網誌社群媒體,

其中現任美國總統川普(Donald Trump)

便是該公司產品的愛用者。

推特主要業務為提供線上社群與微網誌服務,

每篇推文內容僅限於 140 個字元,

使內容可以被簡約的呈現出來。

 

 

網飛 NETFLIX:NFLX

比例:8.58%

網飛早期是一家錄影帶出租公司,

但隨時網路的普及進一步轉型,

成為一家影音串流服務平台公司。

藉由在地化的影視內容選擇

與自行投資的電影內容,

成功的在各國打入市場,

全球目前已有超過 1.5 億的訂閱用戶。

 

臉書 FACEBOOK:FB

比例:8.46%

臉書為現今全球最大的社群網站,

整個社群平台也成為全球最大的廣告平台,

本身具備相當多的影音、文字功能,

使用戶能有眾多不同體驗。同時,

臉書在 2016 年收購 Instagram,

使兩者的用戶能夠相互串聯,

並獲得不一樣的使用體驗。

 

谷歌 ALPHABET:GOOGL

比例:8.32%

谷歌作為現今全球最大的軟體公司之一,

除了大家耳熟能詳的搜尋引擎外,

更開發了許多雲端軟體、

網路廣告系統、作業系統等,

同時持有全球最大的影音平台 YouTube

,使谷歌成為全球最大的資料庫系統也不為過。

 

百度 BAIDU:BIDU

比例:7.73%

百度作為最大的中文網站,

公司底下開發了許多平台類型的網站與軟體,

成為中國最多流量的網域。

同時百度致力於開發人工智慧平台、

知識共享平台、內容提供商平台、

雲端計算平台、雲端儲存空間等

各式各樣的網路服務。

 

 

這些公司出現

在標普500、那斯達克,

「高度集中」對績效影響如何呢?

根據統一投信的資訊顯示,

00757 雖然只持有 10 家公司的股票,

似乎會以為若上漲速度快的話,

下跌時也會很重,

感覺波動更大使得下跌時更大,

但事實並非如此。

從過去尖牙股指數

與標普500指數和那斯達克指數相比,

三者間在疫情爆發時皆有下跌,

但在回檔時,尖牙股整體的績效,

在上漲時爆發能力卻比起其他指數要來得更佳。

 

從下圖來看 00757、尖牙股指數、

標普500指數與那斯達克指數之間

在過去一年的表現,

當標普500在經歷一年波動後

帶出的是 21.42% 的正報酬,

而那斯達克指數則是有 48.53% 的正報酬,

00757 的市價有 108.29% 的高額報酬,

但尖牙股指數最多

卻帶出了 123.52% 的驚人報酬,

從過去一年經驗來看,

10 大科技龍頭股成為了

美股市場的關鍵領導角色。

 

圖片來源:MoneyDJ

 

00757 的三大擔憂

投資前一定要注意

ETF 不配息

並非所有 ETF 都有配息,

知名的 0050 和 0056 都是會配息的 ETF,

但 00757 作為不配息的 ETF,

投資人唯一獲利的方式就是

藉由「買低賣高」的價差方式獲得報酬。

 

現貨型 ETF 

屬於高管理費

只要是基金,不論是被動式或是主動式,

都會有經理費與保管費要支付,

這些費用會直接從 ETF 的淨值中進行扣除。

0050 的總費用為 0.43%,

而 0056 的費用則為 0.76%,

但 00757 的總費用卻高達 1.03%,

整體來說,00757 屬於非常貴的 ETF。

 

交易量不多

流動性有待加強

在台股市場中,

ETF 除了較為有名的幾支 ETF 外,

有許多 ETF 的交易量都偏低,

以 2020/08/27 當日收盤後來看,

0050 與 0056 的單日成交量

為 5706 張與 6585 張,

屬於前段班較為好的流動量。

但 00757 單日的交易張數

僅有 1015 張,還有待加強。

 

 

別被報酬盲目理智

步步為營才是最佳策略

00757 在過去這段時間

挾帶著美股科技明星隊的加持,

如同火箭一般向上衝刺,

帶著高報酬在股市中縱橫。

但在看到高報酬的時候,

切記不能忘記高風險的存在,

尤其美股的漲跌是不具備限制,

因此能帶你上天堂,

當然也能輕鬆送你下地獄。

 

同時,比起 0050 與 0056,

00757 的知名度相當低,流動性不佳,

不能大量張數進行買入與賣出,

是一大隱憂。在投資策略上,

為了顧及低流動性,

最好依舊以定期定額進行買入,

當累積到一定張數就可以先行停手,

在獲利適度出清後再一步一步買入,

進行波段式的操作。綜合上述來說,

00757 的成份股使該 ETF

成為一支趨勢下的英雄 ETF,

但依舊要以居高思危的心態

進行操作,以免反被股市給擺一道。

 

關於「股票跟 ETF」,你可以學更多:

 

本文為CMoney編輯團隊整理撰寫,未經授權請勿轉載!

(撰文者:CMoney編輯 / William)

(首圖來源:Shutterstock)

(本文內容純屬參考,並非投資建議,投資前請謹慎為上)

 

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