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寶成(9904)上半年營收探底,創 6 年來最低,危機入市的時候來了嗎? 續訂解鎖禮-價值波段攻略EP.2:集中投資是波段獲利的關鍵

7/12 股市一週大事:週線爆量,投信官股雙轉賣,台積電法說將成支撐關鍵!15檔業績成長股仍為焦點…

7月 2020年12
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(圖片來源:籌碼K線研究小組製圖)

 

國際金融市場分析:

由於吉利德、輝瑞、BioNTech 陸續傳出武漢疫情疫苗的利多消息

激勵週五(10)美股四大指數漲多跌少,漲跌幅介於-0.33%~+1.44%。

日前受到疫情爆發而走疲的航空、郵輪、銀行等類股搶先反彈

終場那指再刷歷史新高。

惟川普明言「不可能與中國達成第二階段貿協」

仍應留意是否成為貿易戰導火線

 

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上週美股四大指數表現:

上週美股四大指數表現如下:

道瓊指數→ 上漲約 247.94 點,週漲幅 0.96%

那斯達克指數→ 上漲約 409.81 點,週漲幅 4.01%

標普 500 指數→ 上漲約 55.03 點,週漲幅 1.76%

費城半導體→ 上漲約 76.18 點,週漲幅 3.82%

 

本週國際事件速覽:

金價漲漲漲 3大因素讓黃金可望直衝2000美元

一些國家的新冠肺炎疫情出現反覆加劇了市場對全球經濟持續下行的擔憂,

國際黃金現貨價格已漲翻天。

7月8日,國際金價攀升至1818.02美元/盎司,創下2011年9月以來的新高...

 

華為擬要求英國推遲移除5G設備

中國電信設備供應商華為近期尋求與英國首相強生(Boris Johnson)會面,

希望能夠向英國政府爭取推遲移除華為5G網路設備。...

 

Google不缺席5G手機戰場 程式碼曝光將有2款新機

 

外媒報導,Google在2020年不會推出旗艦級手機,

除了先前曝光確定會上市的Pixel 4a平價機種外,

現在傳出也會有Pixel 4a 5G以及Pixel 5兩款5G手機,

在已經開打的5G手機戰場....

 

那指逆創新高 不懼12年來最糟財報季

儘管美國新冠肺炎單日確診人數持續創新高,

加上即將登場的第二季財報季恐出現12年來最糟成績,

但在傳出新冠治療藥物出現重大突破的激勵下,

市場充滿樂觀氣氛,帶動美股10日滿面紅光....

 

主要央行開會 利率決策受矚

儘管美國等多國新冠肺炎新增確診人數,

近期持續攀升,外界擔心爆發第二波疫情,

但中國大陸公布的數據顯示經濟復甦,進一步支撐陸股走高,

顯示投資人更關心的是經濟是否復甦...

 

新加坡大選結果恐打亂總理李顯龍退休計畫 

新加坡10日舉行國會大選,執政黨人民行動黨在雖贏得絕對多數席次,

但支持率卻逼近新低紀錄。在此同時,反對黨拿下史上最多席次。

選舉結果出爐後,總理李顯龍暗示將延後退休計畫...

 

美國聯準會 結束對回購市場10個月來的干預

美國聯準會對短期借貸市場持續10個月的空前干預已被縮減,

此前美國央行成功抑制了動蕩的融資成本,

後者本來可能導致整個金融體系陷入混亂...

 

後疫情時代!航空界撐不住 阿聯酋航空宣布裁員9000人

後疫情時代,真的是航空業生存和淘汰的長期寒冬,

像是民航機製造龍頭「空中巴士」(Airbus)先前就因為全球化和廉航崛起浪潮,

不得不停產全世界最大客機A380....

 

美玉米有救了!川普又撂狠話 北京搶出手

儘管美國總統川普周五(10日)又撂狠話,稱美中關係因新冠疫情遭受嚴重破壞,

目前不考慮與大陸達成第二階段貿易協議,

但北京政府持續履行首階段協議承諾,向美方採購137萬噸玉米....

 

新增2境外移入確診案例 莊人祥:哈薩克肺炎疫情嚴重

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥10日證實,

位於中亞的哈薩克境內不明肺炎疫情嚴重,

而該國的新冠肺炎檢驗量能可能不足,病例數、死亡數都可能被低估...

 

WTO秘書長改選 八國提名角逐

世界貿易組織(WTO)預定下周選出新任秘書長,以接替提早一年、

將於8月31日離職的阿茲維多(Roberto Azevedo)。

英國、埃及與韓國等八國皆已經提交候選人名單....

 

Q2業績陷陰霾 美企大砍配息額 規模逾十年最大

美國企業第二季業績受新冠肺炎疫情打擊,不管是持有現金部位大減,

抑或為了保留更多現金來應付可能狀況,

第二季向股東配發的股息大減,淨減少金額創逾十年來最大....

 

最壞時刻已過 IEA:油市下半年緩慢復原

國際能源總署(IEA)10日公布每月油市報告,

雖然認為新冠肺炎疫情對全球石油需求影響的最惡劣時刻已過去,

但下半年需求將繼續反映油市緩慢復原....

 

歐美企業 今年IT支出萎縮

新冠肺炎疫情席捲全球,企業獲利前景受到衝擊,

摩根士丹利最新調查發現,

歐洲與美國企業今年IT支出估計將年減逾4%。

但即便在企業IT支出下滑的情況下...

 

無印良品美子公司聲請破產

經營生活用品商店無印良品(Muji)的良品計畫公司(Ryohin Keikaku)10日宣布,

旗下美國子公司已於德拉瓦州聲請破產保護,

成為第一家不敵疫情而在美國聲請子公司破產的日本大型零售商...

 

 

本週台股分析:

受到大立光(3008)法說會上

雖然出現 2Q20 毛利率達 68.6%,優於市場預期的亮點,

但明言 7、8 月的營收將與 6 月相去不遠,相對去年高基期,

7、8 月可能分別年減 2 成、3 成,恐拖累 3Q20 預期展望。

股王看淡 3Q20 的營運展望成為台股今(10)日開高走低的風暴中心,

終場加權收黑失守5日線回測萬二支撐。成交量 2,581.82 億。

OTC 櫃買指數同受拖累,終場收跌 2.30%,暫處5日線下。

3 大類股指數全數收黑,其中非金電走勢最弱,終場指數跌逾 1.4%。

29 大類股指數全數收黑,其中光電類股受到大立光(3008)的 9.48 跌幅拖累,

同族群的亞光(3019)、玉晶光(3406)分別走跌 6.13%、5.50%,

成為類股指數賣壓重心,指數終場收跌 5.50%。

《延伸閱讀:股王法說成風暴,大盤失守 5 日線回測萬二,2 檔營收創高股竟慘成利多出貨目標…

 

外資上週續站買方,週買超金額為 128.12 億

外資淨未平倉口數於上週五(10)時攀回至 39,271 口。

加權指數週漲 164.52 點,週漲幅 1.38%

OTC 櫃買指數週漲 5.40 點,週漲幅 3.24%

三大類股指數漲跌不一,其中電子、金融、非金電

週漲跌幅分別為 +2.65%、-0.12%、-0.60%

台股三王的大立光(3008)台積電(2330)鴻海(2317)

週漲跌幅分別為 -7.28%、+5.77%、-0.59%

(資料來源:籌碼K線)

 

外資淨未平倉仍近 4 萬口,投信急買

投信、官股雙雙轉賣,外資動向成重點

整體而言,疫情確診數持續噩耗不斷,

美國有9州確診數仍持續創高

德國確診數直逼20萬人、俄羅斯確診數突破72萬人

東京連續3日單日確診數逾200人、法國死亡人數將突破3萬人

只是其中死亡率相較於4月高峰期時,出現趨緩

加上吉利德、輝瑞、BioNTech 陸續傳出武漢疫情疫苗的利多消息

仍有利抵銷美國確診數續創單日高,死亡病例總數達13.5萬的利空

後續在解藥出現前,經濟數據表現仍為穩定市場對於經濟復甦的關鍵

 

確診數持續攀高連帶拖累油市表現

API 與 EIA 的庫存數據,雙雙高於市場預期

令對市場觀望復甦需求走強的前景

加上油市以外已陸續傳出破產潮

亦加重市場觀望美國頁岩油商仍未逃復產、破產兩難的情況

雖然IEA對於油市需求表示谷底已過,仍然維持看多

但OPEC+原有的減產利多可能不再延長至 8 月

美國原油鑽井平台數量已達低檔下修有限

令油市的焦點,除落在本週OPEC+的會議上

亦留意原油庫存去化與疫情確診數增長是否能得到抑制

 

地緣政治部分,疫情確診數止不住攀高態勢

仍令醫療政策導向的拜登支持率持續領先川普

雖然於上週四(9)川普公開塑立自己任內是疫情受害者的形象

但由於疫情確診數攀高不止,加上種族議題暴動對於形象傷害

美中關係是否仍受香港《國安法》影響而產生僵化

皆為川普本次競選包袱,後續逐步聚焦至年底 11/3 的美國總統大選

 

各國疫情確診情況未見遏止,聚焦本月經濟數據能否延續強勁表現,

加權上週亦同受激勵走揚,但於週五(10)時回測萬二,且失守 5 日線支撐,

籌碼面上外資淨未平倉數字雖仍攀升至近 4 萬口的水平

只是投信、官股皆於上週雙雙出現轉賣跡象,

加權、櫃買週線雙雙出現爆量跡象,應留意漲多拉回可能,

週一留意終場能否收復 5 日線支撐,並小心外資動向是否出現轉賣跡象

 

事件上國際金融寬鬆方向未變,市場等待川普新的經濟刺激法案出抬

護國神山台積電(2330) 6月營收報喜,

加上後續仍有蘋概供應鏈的傳統旺季可期,

亦於本週末傳出已向美國遞交意見書,將力拼可出貨華為

仍有望為加權帶來支撐

 

6 月營收公布的背景下,本週盤面資金仍有望關注低基期績優股

iPhone逐步進入拉貨潮,令資金有望持續回流至蘋概供應鏈

題材方面,後續就算中美趨向和談,但雙方避免再受脅持

去美化、去中化趨勢預期方向不變,相關的半導體仍有望受惠

同時,3Q20 多為科技股傳統旺季

加上蘋概股進入拉貨階段有望續受關注、連帶可能激勵週邊類股

面板報價剛於 6 月出現觸底跡象,亦可能續受著墨

5G 開台並將於3Q20建置完畢的題材,仍有望帶動伺服器與設備股,

亦可逐步留意開台後可能帶動網路資安的需求

消費券自本月起領用,加上後續 9 月將逢中秋長假,

國外疫情未止的背景下,有望引爆國旅商機,長線布局可留意

疫情二爆雖可能延續NB、遠距教學供應鏈的營運動能

但短線漲多仍應留意修正賣壓

 

本週四(16)台積電法說將聚焦

1. 2H20與全年度營收展望

2. 3奈米、2奈米等先進製程技術進展

3. 資本支出是否維持原訂的150億至160億美元

 

本週台股重大事件:

鈊象網路遊戲發威 下半年營運動能樂觀

遊戲股王鈊象 (3293)旗下網路遊戲業績暢旺,帶動近期營運動能向上攀升。

鈊象表示,看好未來全球博弈市場發展,

以及老虎機、棋牌類遊戲產品生命週期長,未來...

 

數位轉型需求驟增 精誠下半年動能強勁

資訊服務商精誠資訊(6214) 受惠於企業數位轉型商機,近期營運動能強勁,

精誠表示,展望下半年,精誠動能將來自遠距辦公相關需求、資安需求,

以及高科技製造業的虛擬化平台商機。法人表示....

 

晶華力推郵輪度假 首周狂接500張訂單

國旅狂潮湧向五星級飯店,晶華酒店精心規劃的「盛夏郵輪式度假體驗」,

把全天候的郵輪式餐飲服務以及十數種寓教於樂的親子共學課程導入飯店,

一推出即創造了極高的討論度,第一個周末就湧進了近500間的訂房...

 

最佳國際線航空 長榮航挺進第四名

長榮航空今年再度獲得美國著名旅遊雜誌Travel+Leisure肯定,

評選為2020全球最佳國際線航空公司(The World’s Best International Airlines)第四名...

 

13檔法人撐腰 強者恆強

台股集中市場上周成交量高達1.28兆元,創2007年7月27日以來單周新高紀錄,

市場視散戶大軍進場交易,為貢獻台股量能一大功臣。

法人表示,錢潮之所趨、行情之所往,包括台積電、晶電等13檔價量齊揚…

 

零股交易熱 15檔小資族愛

進入除權息高峰旺季,搭配多頭資金行情,台股小資族精準投入零股交易市場,

推升6月零股成交量及成交金額創今年單月高峰,

市場專家表示,透過零股交易,小資族也能參與台股多頭市場…

 

陸加速晶片去美化 台廠得利

肺炎疫情持續蔓延,貿易戰也因美國總統大選時程逼近再度升溫,

美國政府對華為提出最新貿易限制,並且限制使用美國科技生產產品供軍事單位使用,

對於大陸當地半導體產業供應鏈,造成直接影響…

 

陸廠衝自研 世芯-KY同吞大單

美國政府對華為實施新禁令,禁止華為採用美國軟體或設備生產晶片,

貿易戰演變成晶片爭奪戰,大陸當地手機廠及系統廠決定加速晶片採購去美化,

加快自有晶片研發。包括阿里巴巴…

 

三倍券催買氣 百貨迎旺季

暑假消費旺季來了,配合振興三倍券即將上路,

國內百貨零售業都要炒熱買氣,包括遠百、特力、寶雅、集雅社等業者,

在5、6月營收逐步回溫時迎來最旺暑期檔,爭相推出加倍奉還的三倍券加碼折扣…

 

7月16日 台積法說 市場聚焦雙變數

晶圓代工龍頭台積電將於7月16日(周四)舉行第二季法人說明會,

考量國外疫情仍持續擴散,外資法人來台不便,此次法說會將續採取線上型態舉行。

台積電下半年主要面臨兩大變數,一是新冠肺炎疫情再起…

 

傳鴻海砸10億美元在印度成立iPhone組裝廠

兩位熟悉情況的消息人士透露,全球智慧手機代工大廠及蘋果供應商鴻海

計畫投資10億美元在印度南部成立一家蘋果手機組裝廠,

以加速中國以外的全球化布局…

 

15檔績優股 熱錢攬牢牢

新台幣躍升為亞洲最強貨幣,儘管央行阻升仍無法阻擋熱錢流入台灣,

天天在盤中上演強升逾1角戲碼,資金瘋狗浪推升台股創30年來新高,

法人建議,預期大盤高檔震盪,錢潮將改道湧向業績成長股…

 

台積6月營收創新高

力抗新台幣兌美元匯率升值壓力,晶圓代工龍頭台積電

6月合併營收達1,208.78億元、再創歷史新高,

第二季合併營收3,106.99億元為歷史次高,並達成業績展望目標。同時…

 

油價緩升、需求旺季 台塑四寶拚Q3轉盈

隨各國經濟重啟、油價回穩,台塑四寶可望走出上半年虧損困境,

第三季營收將優於第二季,惟需求復甦推進力道,

需持續追蹤第二波疫情發展變數…

 

聯發科Q2營收超標 Q3更旺

聯發科10日公告6月合併營收252.79億元,

帶動第二季合併營收達676.03億元,一舉衝破聯發科先前財測區間…

 

大立光旺季泡湯 光學股綠油油

股王大立光日前在法說會示警,6、7、8月拉貨動能差不多,

讓法說會行情成為法會行情,10日大立光股價直接跳水,

終場跌幅擴大至9.48%,以4,010元作收…

 

 

下週重大事件預告:

07/13: Andrew Bailey 發表談話

07/14: 中國6月貿易帳、德國6月CPI月率終值

              英國5月三個月GDP月率、5月製造業產出月率

              英國5月工業產出月率、5月季調後商品貿易帳

              德國7月ZEW經濟景氣指數、歐元區7月ZEW經濟景氣指數

              歐元區5月工業產出月率、美國6月NFIB小型企業信心指數

              美國6月季調後CPI月率、OPEC+公佈月度原油市場報告

              OPEC+舉行會議

07/15: 美國至7/10當週API原油庫存、EIA原油庫存

              日本至7/15 10年期國債收益率目標、日本至7/15央行利率決定

              英國6月CPI月率、英國6月零售物價指數月率

              美國7月紐約聯儲製造業指數、美國6月進口物價指數月率

              美國6月工業產出月率、加拿大至7/15央行利率決定

              OPEC+舉行會議、Lael Brainard發表談話

              日本央行公佈利率決議和經濟展望報告、Haruhiko Kuroda發表談話

07/16: 澳大利亞6月季調後失業率、中國第二季度GDP年率、英國5月三個月ILO失業率

              英國6月失業率、英國6月失業金申請人數、歐元區5月季調後貿易帳

              法國6月CPI月率、歐元區至7/16歐洲央行主要再融資利率

              美國至7/11當周初請失業金人數、美國6月零售銷售月率、美國7月費城聯儲製造業指數

              美國至7/10當週EIA天然氣庫存、美國5月商業庫存月率

              Andrew Bailey發表談話、歐洲央行公佈利率決議

              Christine Lagarde新聞發布會、John Williams發表談話

              Patrick Harker發表談話、美聯儲公佈經濟狀況褐皮書

07/17: 英國7月Gfk消費者信心指數、歐元區6月CPI月率

              加拿大5月批發銷售月率、美國6月營建許可總數

              Andrew Bailey發表談話、美國7月密歇根大學消費者信心指數初值

重點關注法說

07/13:健亞(4130)

07/14:國票金(2889)

07/15:暫無

07/16:台積電(2330)、欣巴巴(9906)、連展投控(3710)

07/17:暫無

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