有息資產抗低利率時代 【籌碼K晨報】迎除權息旺季,法人進駐「15 檔 7 月除息股」...殖利率最高 6.71%!

6/28股市一週大事:疫情二爆+投信結帳,加權恐修正,本週聚焦營收,14 檔法人收籌股有望成焦點…

6月 2020年28
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(圖片來源:籌碼K線研究小組製圖)

 

國際金融市場分析:

上週五(26)受到疫情的確診數再度爆發,確診人數上飆 9,000 人創單日高,

加上美國西部、南部等州陸續再度收緊重新營業限制

令市場觀望經濟復甦前景,令股市悲觀氣氛再度爆發

其中原受到經濟重啟的憧憬激勵的能源股跌跌不休

重啟相關的工業類股亦隨疫情爆發而重挫

四大指數全面收黑,跌幅皆逾 2%,其中道瓊爆跌 730 點。

 

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本週美股四大指數表現:

本週美股四大指數表現如下:

道瓊指數→ 下跌約 855.91 點,週跌幅 3.31%

那斯達克指數→ 下跌約 188.90 點,週跌幅 3.311.90%

標普 500 指數→ 下跌約 88.69 點,週跌幅 2.86%

費城半導體→ 下跌約 44.87 點,週跌幅 2.28%

 

本週國際事件速覽:

日本擬就港局勢與美加強合作

針對人大常委將通過「港版國安法」,

日本政府傳計劃就香港局勢與發動對中國制裁,

並限制向中國人士發放簽證,加強與美國合作關係...

 

資金轉進歐股 美股基金單周失血66億美元

美國民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)的支持率領先川普,

加上新冠肺炎疫情威脅美國經濟復甦,不利美股後市發展,

上周高達66億美元流出美股基金,

其中部分資金流入疫情受到控制的歐股,讓今年來表現落後的歐股...

 

疫情拉警報!美國八州 解封急煞

有鑑於重啟經濟後新冠肺炎確診病例暴增,

美國德州、路易斯安那州與愛達荷州博伊西市(Boise)等八州

與城市紛紛暫停進一步解封或放慢速度,藉此防止疫情擴大...

 

瑞幸29日美股停牌 進行退市備案

美股上市、深陷財務造假醜聞的「中國星巴克」瑞幸咖啡

在放棄除牌上訴聽證會後,27日(美股26日盤後)公布,

公司29日在那斯達克交易所停牌,並進行退市備案。

瑞幸還將在7月2日召開董事會,討論....

 

陸嚴防二次疫情 海外出口商抵制

2020年1月中美簽署首階段貿易協議,

中方承諾2020、2021年進口總額2千億美元美國商品,

未料隨後疫情爆發,儘管近日美方高官表示

中方在疫情下仍遵守協議承諾,但隨北京傳出二次疫情,

中方要求海外進口商需擔保其食品未受病毒污染...

 

日企信心指數 Q2料再創低

日本中央銀行(日本銀行)訂周三(1日)發布第二季短觀調查報告(Tankan)。

據《路透》調查,Q2日本大型製造業的企業信心指數,

可能降到2009年9月亦即全球金融危機以來最低水準,從第一季的-8...

 

慘爆!陸龍頭廠28奈米還在賠錢 狠輸台積電多少?

大陸晶圓代工龍頭中芯近期股價不斷創新高,

原因在於市場看好大陸晶片需求、獲得政府金援,以及科創板上市的募資能力,

然而外界仍質疑中芯28奈米還在賠錢,即使14奈米製程已經量產...

 

拜登民調領先、疫情影響美股 歐股前景看俏

美國民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)的支持率領先川普,

加上新冠肺炎疫情威脅美國經濟復甦,不利美股後市。

在此同時,歐洲逐漸解封,7,500億歐元復甦基金推出在望,

表現落後的歐股可望在2020年下半年急起直追....

 

中美關係降到冰點 外患 新冷戰儼然成形

2020年1月15日,中美兩國簽署第一階段貿易協議,

讓雙方持續兩年的緊張關係獲得緩和。

正當外界以為中美關係即將好轉,新冠肺炎疫情卻改變了這一切,

「港版國安法」更進一步讓中美關係跌至冰點....

 

美疫情惡化恐超乎想像… 蘋果重新關閉32家門市

眼看美國新冠肺炎疫情再度惡化,

蘋果25日又宣布佛羅里達州14家先前恢復營業的門市再度關閉,

自上周以來重新關閉的美國門市已達32家...

 

美參院通過香港自治法

在中國全國人大常委會會議將於6月28日~30日召開、

或投票決定是否通過「港版國安法」前夕,

美國參議院搶在25日通過「香港自治法」,

將矛頭指向損害香港自治的中國官員,

並連帶制裁與相關官員交易的國際銀行....

 

圍堵華為 白宮擬促私企收購電信大廠

美國圍堵中國通訊設備龍頭華為的行動不斷,最新消息指出,

美國官員討論該如何透過私營企業與機構以對抗華為,

設想中的做法包括鼓勵思科(Cisco)等美國科技公司

收購易立信(Ericsson)或諾基亞(Nokia),以及....

 

印度反中愈演愈烈... 小米用Made in India避風頭

中印稍早因邊境爆發流血衝突,讓印度「反中」情緒高漲,

在印度手機市場已連續10季稱霸的中國手機品牌小米,

特地在門市外掛上大型「Made in India」(印度製造)的標語,以避免池魚之殃....

 

野村 調降陸下半年GDP增長預測

在中美關係持續緊張,以及第二波新冠肺炎疫情蠢蠢欲動的情況下,

抑制大陸經濟復甦表現。國際投行野村證券發布最新報告表示,

將大陸第三季國內生產總值(GDP)年增長預測由4.5%下調至4.3%....

 

 

本週台股分析:

上週三(24)美股那指創高的背景下,

台股早盤開高走揚一度收復 10,700 關卡,

但仍受到端午長假的觀望影響漲勢收斂,以 11,660 點作收。

成交量 2,011.72 億。OTC 櫃買指數收漲 0.21%。

3 大類股指數走勢分歧,電子走勢最強,

非金電遭賣壓調節,開高走低終場收黑。

29 大類股指數漲多跌少,買盤聚焦其他電子與資訊服務兩類股,

指數分別收漲 2.91%、1.25%。

生技醫療類股漲多遭賣壓調節,

終場指數跌幅達 2.27%,於類股中走勢最弱。

《延伸閱讀:鴻海(2317)報復性反彈啟動,外資 2 天狂買 4 萬張,美系外資喊買目標價直逼百元!

 

外資上週整體再度轉站買方,週買超金額為 155.07 億

外資淨未平倉口數於上週三(24)時維持在 33,634 口。

加權指數週漲 110.81 點,週漲幅 0.96%

OTC 櫃買指數週漲 0.72 點,週漲幅 0.45%

三大類股指數漲跌不一,其中電子、金融、非金電

週漲幅分別為 1.39%、0.51%、0.29%

台股三王的大立光(3008)台積電(2330)鴻海(2317)

週漲跌幅分別為 -1.11%、-+0.95%、+5.96%

(資料來源:籌碼K線)

 

官股連買中斷,投信結帳轉賣

美股暴跌+疫情爆增,仍應留意補跌修正

疫情確診數持續爆出噩耗,全球確診數已逾千萬人

死亡數亦持續上增,將逾 50 萬人

不但美國確診數失控,在捷克、巴基斯坦的病例數亦爆增

蘋果於上週四因疫情爆發,令佛羅里達州的店面再度關閉 14 間店面

僅存 Jacksonville 和 Sarasota 的 2 間店面繼續營業

而疫情再度爆發,加上今年度失業率逐步攀高

至 4、5 月時分別高達 48.7%、47.2%,

亦令市場擔憂川普連任之路出現變數,並保守看待經濟復甦

 

油市部分,API 與 EIA 的最新的庫存數據,雙雙遠高於市場預期

加上對市場復甦可能帶動需求的憧憬消失

以及美國頁岩油商逐步陷入復產、破產兩難的背景下

抵銷各產油國持續積極減產的利多,恐令油價短期重返低迷

只是短期仍應留意,美國頁岩油商不復產的背景下,是否將陸續引發破產潮

 

地緣政治部分,延續上週所述

疫後拜登醫療政策導向,令拜登的支持率持續領先

加上失業率拖累川普施政成果,並且市場看淡疫情復甦

令川普於上週四(25)自嘲將有可能輸掉大選

後續逐步聚焦至年底 11/3 的美國總統大選

 

市場隨各國解封地區陸續出現疫情二度爆發

加上美股於端午連假期間受疫情拖累連日走跌,預期可能浮現修正賣壓

而加權雖於上週沿 5 日線整理走高,加上外資資金回補

但美股走跌以及逢 6/11 的長黑,仍應保守看待

籌碼面上官股於並未連買,投信浮現結帳賣壓

雖外資連買 3 日,但仍恐隨疫情爆發的觀望轉賣

 

本週將步入 6 月營收公布,資金有望輪動至低基期績優股

市場聚焦大立光(3008)、台積電(2330)營收公布能否帶來支撐

但前段已起漲的績優股仍應留意遭利多出貨,浮現獲利了結賣壓,

除權息仍為焦點,高息股亦有望成為短線焦點

 

題材方面,iPhone 新機帶動蘋概旺季、TWS亦有望重返關注

5G 預期將於 3Q20 建置完畢準備開跑

但反彈時,部分漲多的基建與雲端伺服器等個股應留意修正壓力

Switch熱賣有望帶動供應鏈表現

既有華為禁令影響的華為供應鏈,

仍有望隨美國允許華為參與 5G 制定而受資金回寵

而疫情二爆雖可能延續NB、遠距教學供應鏈的營運動能

但如同自行車等亦後復甦類股,短線漲多仍應留意修正賣壓

 

而現今市場隨各國疫情二爆,看淡經濟復甦速度

本週國際數據焦點,除落在失業率、大小非農等重磅數據

亦再度重返各國經濟數據是否隨二爆陸續出現走疲跡象

並連帶留意拖累終端需求轉趨保守

加權可先暫以月線為守,並提高現金水位

 

本週台股重大事件:

台灣大投震撼彈 6月30日5G開台

台灣大哥大28日正式發出邀請函,

將於6月30舉行5G開台記者會,在市場投下震撼彈...

 

14檔法人一路買 抗跌

台股連七日收紅,資金布局心態明顯,

惟受到美股拉回影響,指數增添短線修正壓力。

法人指出,操作策略上可以綜合基本面及籌碼面觀察,

篩選三大法人連日買超且具成長題材的個股,包括....

 

台股基金 今年來各類績效全翻正

台股基金第二季絕地反攻,據統計,相較年來加權指數下跌3.21%,

各類台股基金平均報酬率全部翻正,

其中上櫃股票型基金更交出平均6.11%的成績;若以個別基金來看...

 

12檔填息常勝軍 勇猛頑強

台股擁有的殖利率優勢獲投資人青睞,高殖利率股成為追逐焦點,

但專家提醒,為避免「賺了股息、卻賠了價差」,

需搭配公司展望及快速填息表現,包括廣宇、力山等12檔個股,

近三年配息穩定,且填息率百分之百...

 

自行車三傑 躍後疫英雄 全球搶購潮加持巨大、美利達、桂盟

後疫情時期,歐美各國陸續解封,

各國政府提供補助鼓勵民眾購買同時加快建構車道,

使自行車成為代步、運動、休閒的最佳工具,並掀起搶購潮。

自行車產業上、下游廠商全都訂單滿手、產能滿載…

 

6月台灣PMI 仰望擴張區

6月臺灣採購經理人指數將於周三(1日)公布,

包括製造業採購經理人指數PMI及非製造業經理人指數NMI。

如果明白PMI、NMI編制的特色是「與上個月比較」,

應該可以對此次公布的數據比較放心,有望揮別…

 

台股挑戰前高 聚焦三大因素

台股端午節前呈現緩步上揚行情,指數墊高為11,660.67點,

本周將挑戰前高11,771點,除關注外資在摩台期結算轉倉動向外,

市場聚焦季底作帳、指標公司除息行情、大立光6月營收等三大因素…

 

「動物森友會」大熱賣 Switch供應鏈樂翻

疫情及熱銷遊戲「動物森友會」帶動下,

任天堂遊戲機Switch主機上半年全球大熱賣,

讓任天堂第二季緊急向供應鏈追加訂單。法人看好,在Switch效應下…

 

15檔基本面撐腰 節後抗震

全球第二波新冠疫情再起,景氣自谷底反轉恐淪為空轉,

專家建議此時更應慎選基本面優異股,包括穩懋、景碩、零壹、義隆等15檔,

今年5月及前五月營收年增雙增逾二成、首季每股獲利(EPS)佳,且法人6月來偏多買超…

 

 

下週重大事件預告:

06/29: 歐元區6月工業景氣指數、消費者信心指數終值、經濟景氣指數

              德國6月CPI月率初值

              美國6月達拉斯聯儲商業活動指數

06/30: 英國6月Gfk消費者信心指數

              日本5月失業率、中國6月官方製造業PMI

              英國第一季度GDP年率終值、英國第一季度經常帳

              瑞士5月實際零售銷售年率、法國6月CPI月率

              瑞士6月KOF經濟領先指標、歐元區6月CPI年率初值

              歐元區6月CPI月率、加拿大4月GDP月率

              美國6月芝加哥PMI、美國6月諮商會消費者信心指數

              John Williams發表談話、Lael Brainard發表談話

07/01: 美國至/26當週API原油庫存、美國至6/26當週EIA原油庫存

              中國6月財新製造業PMI、英國6月Nationwide房價指數月率

              法、德國6月製造業PMI終值、德國6月季調後失業人數

              德國6月季調後失業率、歐元區6月製造業PMI終值

              英國6月製造業PMI、美國6月挑戰者企業裁員人數

              美國6月ADP就業人數、美國6月Markit製造業PMI終值

              美國6月ISM製造業PMI、Neel Kashkari發表談話

07/02: 瑞士6月CPI月率、歐元區5月PPI月率

              歐元區5月失業率、美國6月失業率

              美國6月季調後非農就業人口

              美國至6/27當周初請失業金人數

              美國5月貿易帳、美國5月工廠訂單月率

              美國至6/26當週EIA天然氣庫存

              美聯儲公佈6月貨幣政策會議紀要

07/03: 美國至7/3當周石油鑽井總數、中國6月財新服務業PMI

              歐元區、法、德、英國6月服務業PMI終值

07/04: Christine Lagarde發表談話

重點關注法說

06/29:得力(1464)、亞德客-KY(1590)、旺宏(2337)、英業達(2356)、廣達(2382)、大量(3167)、中美晶(5483)、環球晶(6488)

06/30:新鼎(5209)

07/01:暫無

07/02:長榮航(2618)、芮特-KY(6514)

07/03:暫無

Lael Brainard

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