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2/2 產業連動分析表 : 透過數據,找出「不受景氣循環」的產業

2月 2020年2
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分散風險

從資產配置開始

1981年,諾貝爾經濟學獎得主

詹姆斯·托賓說「雞蛋不要放在一個籃子裡」

這句話意思是通過分散投資來降低風險。

畢竟如果籃子打翻,雞蛋就全碎了~

而在股票投資上,

是指將資金分配在多種產業上,

而這些產業的報酬率

相互之間的關聯性比較低,

以達分散風險的目的,

這樣做既可以降低風險,又不會損及收益。

 

分散風險,但績效卻越差?

實務上,許多人遵照了這個原則,

但實際上並沒有起到降低投資風險的目的,

虧的時候確實少虧了一些,

但漲的時候卻賺不到錢,

甚至有時候還出現虧得比別人更多??

會出現如此狀況,

有兩項原因 : 

1.  分散太多的籃子(過度分散)

2.  籃子都是同一種(同質性太高)

 

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