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賣掉一直跌的,保留一直漲的,連 0050 都知道要汰弱留強!

9月 2019年26
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(圖片來源:Shutterstock)

 

投資組合建立後,會有漲有跌

有風險概念的投資人,

都會將自己的資金部位分散投資,

有些人會選擇分散到 3 ~ 4 檔,有些人則會分散到 10 檔以上,

然而,當投資組合成形後,

便會面臨到一個問題,

即投資組合中,有些股票的未實現報酬是正的,

有些則開始出現虧損。

 

 

每一季財報發布後,做持股檢視

台股的企業,每一季都要公告財務報表,

四個季度的財報公告時間的期限分別為

第一季:5 月 15 日

第二季:8 月 14 日

第三季:11 月 14 日

年報:3 月 31 日
在財報公告後,投資人應重新思考手中的持股,

對於手中的持股是要「持有」、「賣出」或者是「加碼」,

是否應針對手中財報表現不如市場預期的進行調整,

目的很簡單,我們要讓自己手中的資產達到整體報酬率最高。

 

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ETF 的原理,也適用於主動投資

近年被動投資大行其道,ETF 頓時成為顯學,

然而我們如果去研究 ETF 最根本的原理,

就是將下跌的股票出清,並買進或加碼會漲的股票,

以 0050 而言,友達(2409)、群創(3481)由於不斷下跌,

就會被賣出,而台積電(2330)由於持續上漲,

在 0050 當中的占比就越來越高,

ETF 由於持股部位過度分散,

對於主動投資人並不具備吸引力,

但對於主動投資人而言,

即使手中的持股只有 4 -5 檔,

也應將 ETF 汰弱留強的概念套用到自己的投資組合上,

即每一季檢視持股,將一直下跌的股票賣出,

保留正在上漲的股票,並找尋正在上漲的股票買進,

 

結論

沒有一個棒球教練會把表現好的球員留在板凳,

並把表現不佳的球員換上場,

投資人在市場投資時,也務必謹記這個道理,

如果不斷的將表現不佳的球員換上場,

最後整個資產組合就都是二流的選手,

長期下來的報酬率絕對不會好看。

 

 

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