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元大臺灣ESG永續ETF (00850):受惠永續投資風潮崛起:資產規模年複合成長率達 22%!

8月 2019年16
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(圖片來源:shutterstock)

 

全球永續投資風潮崛起

資產規模年複合成長率 22%

投資獲利之餘,應當選擇永續經營的優質公司

每次騎腳踏車到郊外看風景跟練身體

在漂亮的公園或是河濱旁,總是會看到不少的垃圾

塑膠垃圾在自然環境中很難分解,會危害環境數幾百年

所以我都會順手撿個一兩袋垃圾,能撿多少就作多少

只要撿起一根吸管,說不定就救了一隻海龜

不過垃圾卻是那麼的多,有時候難免灰心

地球這麼美麗,請大家要好好的愛惜

如果環境被破壞了,存再多的股票也沒有用

 

回到投資這件事情,你知道嗎?

投資除了獲利,也能夠同時愛護地球

2005 年,聯合國邀請全球機構投資人,簽署了「責任投資原則」

將涵蓋 ESG 的永續議題,整合到投資策略當中

E:環境(Environment)

S:社會(Social)

G:公司治理(Governance)

 

備註:

環境:生物多樣性、氣候變遷、汙染、水資源、供應鏈

社會:勞工、人權、社區、健康與安全、對消費者的責任

公司治理:稅務透明、風險管控、公司治理、反貪腐

 

讓我們繼續看下去…

 

在面對日趨嚴重的環境污染、氣候變遷、社會經濟等問題

投資人除了賺錢獲利之外,

也應當負起選擇永續經營公司的責任,不要再投資破壞環境的壞公司

 

讓我們來看一下全球納入 ESG 篩選因子的投資規模有多大!

2019 年,總金額已經達到 86.3 兆美元

近 13 年來,年複合成長率高達 22%

可見,全球永續投資的風潮正逐漸崛起當中!

2015 年,聯合國更訂出《2030 永續發展目標》,

希望改善資源耗竭、環境變遷、動植物保育、人權、貧富差距等問題

 

元大臺灣 ESG 永續 ETF(00850)即將上市

每股發行價 20 元,小資也能買

每年 11 月底公告配息,不固定成份股的檔數

元大投信即將在 8 月底發行元大臺灣 ESG 永續 ETF(00850)

所追蹤的指數就是「臺灣永續指數」

是國內第 1 檔結合 ESG ,以及財務指標篩選的指數

 

臺灣永續指數於 2017.12.18 正式在臺灣公佈

是臺灣指數公司與富時指數公司共同編製完成的

指數採用 FTSE4Good 新興市場指數成份股中,臺灣有上市的股票

並且再採用 ROE > 0 的條件,篩選出臺灣永續指數的成份股

 

備註:

FTSE4Good 新興市場指數,就是採用國際標準的 ESG 評鑑模型

針對環境(E)、社會(S)、公司治理(G)三大面向作評分標準

只要評分標準 > 2.5 分,就會列入篩選名單(總分為 5 分)

 

不過特別的是,「臺灣永續指數」並不會固定成份股的檔數

0050 固定維持 50 檔,而 0056 則是 30 檔

但 2017 年的臺灣永續指數有 60 檔

直到 2019 年已經新增為 69 檔

檔數的多寡,完全取決於永續經營公司的數目

如果公司的檔數越多,投資風險也就越分散

 

不過 00850 跟 0050、0056 還是有相同的地方,

就是元大臺灣 ESG 永續 ETF 會配息

在每年的 11 月底,00850 會公告當年度的配息

此外發行價只有 20 元,相當親民,小資族也買得起

只要 20,000 元就能投資永續經營的優質公司

 

臺灣永續指數公佈 1.5 年以來

累計報酬率 7.19%,勝過 0050

由於元大臺灣 ESG 永續 ETF 還未正式發行

所以我統計了臺灣永續指數發佈以來的數據

用來跟 0050 的報酬率做一個比較,

雖然差異不大,但確實是勝過 0050!

 

前 10 大成份股,與 0050 極其相近

我一直強調一個觀念,ETF 最重要的是看成份股的組成

不過臺灣永續指數,目前官方只公告前 10 大持股

仔細看一下這 10 大持股,其實與 0050 的成份股非常相近

兩檔 ETF 最大的持股權重,都是台積電(2330)

光是台積電一檔股票,就佔了 30% 左右

也難怪兩者的報酬率走勢相差不會太遠

(備註:ETF 發行後,會公告完整的持股狀況

可以點此處查詢)

 

不過跟 0050 最大的不同點,在於臺灣永續指數有一個規定

每一檔持股都不能超過權重的 30%,以避免過度集中在某一家公司

雖然上圖看到臺灣永續指數的台積電有 31.98% 權重

 

那是因為目前在非調整成份股期間,

個股自然會隨著市值的變化,而造成權重的改變

不過到了每年的 6、12 月,都會重新評估成份股的權重

屆時,就會將每一檔權重調整至 30% 以內

所以投資人也不用擔心,會有過度集中在單一持股的問題

 

重點結論:

身處地球的我們,都要愛護好美麗的地球

投資除了追求讓自己過上更好的生活

其實也能選擇對地球同樣善良的好公司

在全球暖化,環境日益破壞的現在,重視環保的聲浪日益增加

全球永續投資的資產規模勢必會不斷成長,這就是一個未來趨勢

 

剛好元大投信將在 8 月底發行相關 ETF

一張元大臺灣 ESG 永續 ETF(00850) 只要 2 萬元

就算是小資族,也能輕鬆買入,我們可以支持愛護地球的好公司!

 

由於 00850 的前 10 大持股跟 0050 十分相似,

所以一樣可以採用相同的投資策略

例如:定期定額、逢低加碼、股利再投入、參考 KD 指標作價差等操作模式,

當然也可以參考我在書中寫的,0056 的操作方法,同樣也適用在 00850 上面

 

 

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