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元大中型 100ETF(0051),追蹤台灣100家中型股為主,這檔ETF風險、報酬如何?可以買嗎?

7月 2019年20
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大家有聽過0051這檔ETF 嗎?

其實,他跟0050都是由元大公司發行的,

兩者間的關係有點像是攣生兄弟喔。

 

為什麼艾蜜莉會這樣說呢?

請跟著這篇文章一起來認識0051吧!

一、元大寶來台灣中型100ETF (0051)介紹

0051的全名是「元大寶來台灣中型100ETF」,

也被稱為「中100」。

 

大家都知道0050的成份股是台股市值前50大個公司;

0051的成分股則是台股市值51到150的100家公司。

換言之,0051是追蹤台灣的中型股為主。

產業以科技業佔了50.04%,因此受科技業利空的影響巨大。

 

因為追蹤的有100個投資標的,

艾蜜莉就只列出前十大的成分股給各位參考:

 

公司

占比

公司

占比

聯詠

3.12%

新光金

2.79%

華新科

2.70%

瑞昱

2.40%

儒鴻

2.29%

仁寶電腦

2.22%

仁寶

2.19%

豐泰企業

2.02%

豐泰

1.99%

英業達

1.97%

(製圖:艾蜜莉,資料時間:2019/3)

 

 

二、0051的費用與配息

0051ETF以完全複製法追蹤指數,投資標的十分透明。

費用的部分,保管費0.035、管理年費0.4,

以ETF來說不算太高;比起基金算是低廉。

 

0051的配息是年配,歷年配息記錄如下:

年度

每股配息金額

2006

沒有配息

2007

0.77

2008

沒有配息

2009

1.7

2010

0.9

2011

0.9

2012

0.75

2013

0.8

2014

0.75

2015

0.85

2016

0.7

2017

0.85

2018

1

 

三、0050、0051比一比

1.波動

因為0051的成分股以中型股為主,

比起追蹤大型股的0050來說,0051的漲跌波動較為劇烈。

2.資產規模

0050的資產規模高達數百億,但0051卻只有2.95億元。

3.成交量

0050的成交量比0051大很多,

意味著0051面臨著流通性不佳的問題。

舉例來說,2019年7月5日,

0050的成交量是1599;0051卻只有11。

 

 

四、報酬率

從兩檔ETF成立以來的年化報酬率部分來看,

0050是8.25%;0051則是4.49%。

另外一個數字是今年(2019言)以來的報酬率,

0050是11.84%;0051則是15.72%。

 

成立以來的年化報酬率數字代表長期以來還是0050較優,

過去幾年也的確是台灣大型股表現得比中型主亮眼。

第二個數據則表示了:

今年以來是中小型股表現較好,讓0051可以勝出。

 

基本上,這兩檔ETF背後象徵了台灣的大型股與中型股的表現,誰比較好!

當然,您也無須只選擇單壓一個產業或單押中型股。

會建議如果想購買0051的大大們,

可以配合買進台灣0050做資產配置,

在大型股、中型股漲跌的時間都穩定獲利。

 

最後,也許您會想問0050和0051相比,

艾蜜莉會選擇誰呢?

喜歡好公司的艾蜜利當然還是會選擇0050的。^^

 

★警語:

以上只是個人研究記錄記錄,

非任何形式之投資建議,

投資前請獨立思考、審慎評估,

切勿以跟單模式進行!

 

 

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