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散裝航運需求旺盛,將迎 Q3 傳統旺季,外資沿路布局「這 2 檔」

7月 2019年4
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(日本新幹線 - 蔡誠圃 拍攝)

 

美國國慶日前收紅

三大指數創新高

昨日(3)美股開高走高,四大指數漲多跌少

漲跌幅介於 -0.43% ~ +0.77%

ADP 就業人數不如預期、

ISM 非製造業指數降至近 21 個月低點

數據走軟令 FED 降息機率增溫

推升道瓊指數、那斯達克,S&P 500 皆創新高

而川普聲稱「有條件解除華為禁令」

將以「最高國安規格」來進行審核

並由美國商務部公開表示

在「實體清單」中的企業都將套用該原則

執照申請不太可能被核准,令費半盤中下跌

成為唯一收跌的指數,7/4 美股國慶假日休市

後續持續留意歐洲央行

是否由偏鴿派的拉加德接任

 

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華為禁令持續影響

大立光(3008)終場跌落平盤之下

今日(7/4)台股仍延續震盪走勢

加權指數於平盤上整理腳步

以 10,775 點作收,漲幅 0.30%,成交量 969 億

台積電(2330)失去 NVIDIA 7 奈米訂單的利空

但法人看好 5 奈米製程將於 1Q20 量產

而三星 5 奈米技術尚未成熟

屆時仍有望迎回轉單,今日股價表現有撐

投資人短線聚焦將於 7/18 舉辦的法說

大立光(3008)仍持續受華為禁令影響

大摩亦表示砍單風險未除

且 6 月營收下滑,利空壓抑股價表現

今日開高但買盤力道未能延續

終場跌落平盤之下,股價目前在年線附近整理

後續關注 7/5 的營收公布,及將於 7/11 舉辦的法說

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

 

【法人動向】

三大法人合計:-10.45億元

外資:-0.98億元

投信:-3.05億元

 

被動元件高殖利率護體

大毅已填息,華新科重返季線上

殖利率亮眼的被動元件

自 6/27 大毅(2478)除息起,陸續進入除息潮

今(4)日大毅(2478)順利填息

奇力新(2456)除息後股價仍保持強勢

盤中漲幅一度達 4.78%

連帶激勵華新科(2492)漲幅達 4.32%,股價站上季線

國巨(2327)則於盤中突破季線價位

但買盤力道未能延續,終場未能站上季線

以 227 元收漲 2.59%,暫處季線下方

短線市場聚焦華新科(2492)國巨(2327)的除息日期

 

應持續留意被動元件 3 動態

1. 將邁入傳統 Q3 旺季,營收有望增溫

2. 晶片電阻價格是否將於 3Q19 出現止跌

3. MLCC 的價格雖低於 3Q18 同期,卻仍優於 3Q17

但由於國巨(2327)於股東會時,提及需求存在不確定性

華新科(2492)也保守看待,投資人仍應留意持股水位

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

 

BDI 指數創近 8 個月的高點

裕民新興股價跳空開高

由於大陸今年的開工率高,鐵礦砂需求旺盛

補庫存需求預估帶動鐵礦時增長 5,000~6,000 萬噸

加上巴西淡水河谷的礦區復產及美元貶值

亦帶動運輸需求增溫,推動 BDI 指數走強

昨日(3)大漲逾 7%,為近 8 個月的高點

而海岬型船舶租賃市場需求增加

運價回升連帶推動散裝航運商的裕民(2606)

股價在今日(4)創下今年波段高點

籌碼面外資連 13 買,籌碼呈現集中

新興(2605)在站穩所有均線後

今日股價跳空開高走穩,漲幅 2.13%

後續將邁入航運傳統旺季

長線應留意 2020/1/1 將實施的限硫令

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

 

盤面小結

由於 G20 川習會結果消除中美貿易戰疑慮

令市場現階段氣氛相對樂觀

後續關注中美重起磋商的進度,及 7 月 FED 會議

大立光(3008) 7/11 舉辦的法說

台積電(2330) 7/18 舉辦的法說

但由於台股仍處除權息旺季

有機會延續高檔震盪

近期可多觀察如日韓科技戰轉單效應的類股

且由於邁入 7 月營收公布期

跌深回檔且具備業績保護的個股也可多加留意

(資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖)

 

《定存股延伸閱讀》

1. 7 檔 近 5 年股利穩定 + 三率逐年攀升的優質定存股,存股族別錯過

2. 19 檔 EPS 穩定、低本益比的 10 年配息股

3. 避開 ROE 選股 5 盲點,找到【公司獲利穩定】的定存股!(內附 13 檔清單)

《理財財商》

1. 選對方式,股利報稅可省萬元

2. 沒溝通好 別結婚!踏入婚姻不想後悔,交往時 這觀念請一定要懂

 

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