按讚看精選好文
粉絲團按讚:
在臉書上追蹤我們的訊息
有了這個!你也能算出下個月誰會漲 除權息旺季來臨!小資族 3 分鐘掌握「大戶動向」,月入22K也能輕鬆飛日本!

透過籌碼找主力 : 身價上億大戶,默默佈局「這檔生技股」近 4 億元

6月 2019年18
收藏

(圖片來源:peter jan拍攝)

 

新藥雙雄出現大戶資金挪移

神秘分點頻繁進出

中裕(4174) 去年 Q3 新藥開賣之後銷售不如預期,

股價也從 2018/5 最高價 349.5 下跌至 2019/5 最低價 130 ,

同屬新藥龍頭股的 浩鼎(4174) 也受此影響跌到 138 元,

台股投資人對於新藥股有如驚弓之鳥、聞之色變,

然而在這個下跌過程中,分點籌碼顯示有大戶賣出銷售展望不佳的 中裕(4147)

並將資金轉往 浩鼎(4174)

以下將說明如何透過籌碼資料找出大戶

繼續看下去..

 

(贊助商連結)

📣歡迎加入【股市小P】新粉專

1.先透過買賣超排行找出大量買進的分點

透過 籌碼 K 線 的主力地圖功能,選取 浩鼎(4174) 200 個交易日進出,

注意到 富邦-台東 以及 華南永昌-東昇 這兩個都位於台東,

具有地緣關係的分點,

呈現出同步大量買進 浩鼎(4174) 的現象。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

2.確認該分點為一次性大量買進還是長期穩定增加持股

於是我們再打開籌碼 K 線的分點 K 線功能,

可以注意到富邦-台東這個分點從 2018/9 開始就不斷買進 浩鼎(4174)

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

3.確認該分點的買進成本

其買進成本從 120 到 190 都有,

總計從 2018/8至 2019/6,富邦-台東的買進均價為 155.8 元。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

4.確認該分點的買進金額

再透過分點調查局中的重要券商功能,將富邦-台東選取出來,

並選取統計天數 200 天,排序選擇-買超(萬)

以計算富邦-台東的買超總金額,

富邦-台東於選定時間內整體買進了 2.08 億。

 

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

5. 比對有地緣關係的兩個分點進出習慣是否相同

我們再用同樣的方法去檢視華南永昌-東昇這個分點,

打開分點 K 線功能並選取華南永昌-東昇,

並注意到華南永昌-東昇這個分點買進 浩鼎(4174) 的頻率,幾乎與富邦-台東一致。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

兩個分點買進成本相同

華南永昌-東昇的買進均價 157.4 元,

與富邦-台東的 155.8 元相去不遠。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

兩個分點買進金額皆為億元起跳

同樣於分點調查局中調查華南永昌-東昇,

華南永昌-東昇於選定 200 日期間內,

總共買進 1.8 億元。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

6.兩個分點應為同一人

綜合以上資訊,我們可以做出這兩個分點應為同一人的假設,

而在使用分點調查局功能時,注意到賣超排行出現另一隻指標性新藥股,

該新藥股即為新藥上市後銷量不如市場原先預期的 中裕(4147)

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

大戶賣中裕買浩鼎

7.找出該分點同一時期是否有大量賣出其他股票

我們同樣打開分點K線這個功能,

並將標的由浩鼎換成 中裕(4147)

目標券商同樣選定富邦-台東這個分點,

發現富邦-台東賣出 中裕(4147) 的時間點以及頻率與買進 浩鼎(4174) 有著驚人的相似度。

 

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

8.賣出習性與買進習性是否相近

同一時間買進浩鼎的華南永昌-東昇,

也同步作出了賣出 中裕(4147) 的操作,

其操作頻率亦呈現出高度同步性。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

9.買賣超總金額是否一致

觀察 中裕(4147) 遭到該兩個分點賣超的金額,

分別為 2.03 億以及 2.22 億,

賣超金額總計為 4.25 億,買超浩鼎金額為 3.88 億,

賣出 中裕(4147) 與買進 浩鼎(4174) 的金額幾乎相等。

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

(圖片來源 : 籌碼 K 線) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

10.透過前10大股東名單找出該大戶

當買超張數達到 1000 張以上,

我們就可以去注意該分點的投資人,

其買進的張數是否已達到進該年度前 10 大股東的標準,

因此我們透過去公開資訊觀測站下載 2 年份年報來比較是否有新增的大股東,

進到公開資訊觀測站,點選基本資料>電子書>年報及股東會資料,

將兩年份的年報下載下來。

(圖片來源 : 公開資訊觀測站) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

(圖片來源 : 公開資訊觀測站) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

分別翻到 106 年報的54頁以及107年報的56頁

找到兩個年度的前十大股東名單

經過比對後可發現非外資法人的本土自然人大股東新增一人。

(以上推測僅為籌碼K線軟體流程教學,無推介買賣之意)

(圖片來源 : 浩鼎106股東會年報) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

(圖片來源 : 浩鼎107股東會年報) (註 : 以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

 

整體結論

由以上資訊可以推論出,

在台東這個資金進出量不大的地方,能買進數億元的大戶,

應為同一人,而該大戶偏好操作新藥股,

並在中裕營收不如預期之後,將資金從 中裕(4147) 轉進到 浩鼎(4174)

由於生技股缺乏財報基本面的支撐,相關專業知識又艱澀難懂,

投資人往往人云亦云,缺乏方向,

因此投資人若要介入,不妨透過籌碼來觀察大戶的進出,

畢竟大戶往往都有自己的研究團隊,在產業專業以及消息面上面也都較散戶領先。

 

📣歡迎加入【股市小P】新粉專

加入 《CMoney 財經日報 》每日最新早晚報不漏看 !

加入FB社團

加入LINE好友

 

版權聲明

本文章之版權屬撰文者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訢諸法律徒徑。

 

免責宣言

本網站所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。

好文章 分享給朋友吧~

粉絲團按讚:
在臉書上追蹤我們

熱門文章排行

    最新文章分享

      熱門標籤

      熱門作者

      文章分類