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台灣搶加入年底生效的 CPTPP:但你知道「這個」產業關稅障礙將可能從 12.84% 降為 0% ?

12月 2018年3
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(圖片來源:shutterstock)

 

生活中少不了的好滋味─肉

根據 Google Trend 的統計圖表來看

「燒肉」這個詞有往上增加的趨勢

 

現在人們喜歡吃燒肉,也常會與三五好友聚會燒肉餐廳

享受肉在烤過後所散發出的香氣

一片片香味四溢的燒肉總能讓人食指大動

這時再來杯啤酒肯定覺得超幸福

 

但在吃肉的過程中你有想過這些肉是怎麼來的嗎?

難道是餐廳後面養了一群牛,以便隨時供應?

今天就帶你來認識一下這一片片燒肉

從產地到餐桌,到底經過什麼樣的過程吧!

 

這次要介紹的內容有:

♚肉品業產值:2017 年產值 1214.21 億元,年複合成長僅有個位數

♚肉品業產業鏈:飼料配製業、疫苗業 --> 畜牧業 --> 屠宰業、肉品加工業

♚台灣肉品來源概況:豬雞有 9 成自給率,牛羊僅有 1 成

♚CPTPP對肉品業影響:零關稅將使台灣肉品減少成本優勢​

 

讓我們繼續看下去…

 

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以下正文繼續…

 

♚肉品業產值:2017 年產值 1214.21 億元,年複合成長僅有個位數

肉品是一種民生必需品(本文以多數人角度出發)

從下圖我們來看看肉品相關的 “屠宰業” 及 “肉類其他加工及保藏業”

在經濟部統計處的統計資料中,將這部分歸類在製造業的民生工業中

由於所採計的資料是比較工業的部分,與一般所聯想的畜牧業會有點落差

觀察上面兩張圖,我們可以看到屠宰業及

肉類其他加工及保藏業的數據,也大致都呈現向上的趨勢

2017 年兩者產值分別為 817.73 億元及 396.48 億元

都是近 7 年來的高點,加總為 1214.21 億元

 

不過從年複合成長率來看,其實只各有 1.88% 及 3.3% 的成長

可以看得出這種民生必需品的產業不會有太驚人的成長

除非今天因為台灣對食物的需求大幅增加,產量也增加

產值才會有大成長,否則這種產業的產值成長就不會有大幅變動

 

接著我們來看看肉品業產業鏈囉!

 

♚肉品業產業鏈:飼料配製業、疫苗業 --> 畜牧業 -->

屠宰業、肉品加工業

肉品業其實也就是整個食品業的其中一塊

所以基本上與食品業的產業鏈差異不大

而在食品業下游,我之前有寫過另一篇文章,是關於餐飲的部分

有興趣的人可以點下面連結過去看看喔!

-->餐飲股王換人坐,美食-KY、瓦城、王品<--

 

上游:「飼料配製業」及「疫苗業」

上游主要分為「飼料配製業」及「疫苗業」

兩者分別從事製作牲畜飼料和疫苗的工作

牲畜飼料通常由黃豆、玉米、小麥等製作而成

而這些飼料原料因為台灣產量少,有 9 成以上都由國外進口

 

另外由於飼料還是講究新鮮,飼料業者所生產的飼料

大多提供於畜產、水產業者,供內需市場使用,僅有少數做外銷

 

疫苗業主要做的就是一些牲畜的疫苗,防止牲畜生病

這部分就屬於生物科技,所以是生技公司的工作

像牲畜容易感染的口蹄疫、禽流感,就需要相關疫苗來預防

否則一旦感染、傳染,通常造成大量的牲畜一起死亡

會造成很大的經濟損失

 

這邊有做飼料的廠商有:大成(1210)、卜蜂(1215)、福壽(1219)

疫苗的廠商則有大陸瑞普生物(300119)、中牧實業(600195)、

生物股份(600201)等,台灣多是做人體疫苗

 

中游:畜牧業

中游則是畜牧業,主要就是飼養牲畜

也就是常見的雞、鴨、鵝、豬、牛、羊等

 

主要廠商有:大成(1210)、卜蜂(1215)

 

下游:「屠宰業」及「肉品加工業」

下游分為「屠宰業」及「肉品加工業」

屠宰業就是做宰殺牲畜的工作,大致有:

宰殺處理、內臟處理、清理、分級過磅、包裝、冷藏冷凍等步驟

 

而肉品加工業則是將這些原料肉做成絞肉,這邊以雞作舉例

就是依照要做成的產品塑形、裹粉、裹漿、油炸、急速冷凍

或是經過醃漬、煙燻等步驟,製成別種雞相關產品

最後包裝起來成為商品就可以送出去賣了

 

主要廠商仍是大成(1210)、卜蜂(1215)

他們包辦了肉品業的上至下游,有留意過的話其實應該看過他們的產品

 

台灣肉品來源概況:豬雞有 9 成自給率,牛羊僅有 1 成

由於環境因素,台灣主要飼養的牲畜以豬、雞為主

牛、羊肉則大多透過進口而來

為什麼不養多點牛呢?這邊告訴你原因

 

根據中國科學社所發行的科學畫報一文中指出

在美國市場上所採行的養殖方式下

養牛所需的土地面積是同等產肉量下養雞場的 10 倍

也就是說,如果要從養雞全部轉換成養牛

所需的土地面積將超過中國加印度國土面積的總和

 

有學過地理就知道,台灣面積在世界上不是很大

所以以經濟價值來選擇的話

雞、豬會是更不佔空間、更好養的選擇

 

那到底這些肉品來源比例如何呢?我們從自給率來看看

自給率指的是我們供給自己的佔生產總量中多少比例

根據農委會的資料來看,2013 年的肉品自給率分別是

豬肉 93%、禽肉 83.6%、牛肉 5.7%、羊肉 7.4%

2017 年則是豬肉 86.3%、禽肉 79.4%、牛肉 4.9%

羊肉 7.8%;整體肉品自給率為59.4%

 

可以看得出來,豬肉、禽肉比例很高,都有 8、9 成的水準

不過牛、羊比例則都不足 10%,所以大多就要靠進口

 

 

 

那麼這樣就會有一個問題

當一項民生必需品需要依賴進口來供給時

進口價格就會大大影響其後面產業的生產成本

成本不像自給率高的產品一樣,當國內產量少了還可以靠國外進口來補

自給率低的就只能隨進口價格波動

 

這個時候關稅就有很大的影響了

影響著關稅高低的就是各種貿易條款

那我們就來談談近來所簽的 CPTPP 吧!

 

CPTPP 對肉品業影響:零關稅將使台灣肉品減少成本優勢

CPTPP 是「跨太平洋夥伴全面進步協定」的英文縮寫

(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership)

其前身為 TPP「跨太平洋夥伴協定」(Trans-Pacific Partnership)

 

TPP 是一個 12 國所簽屬的協議,其中大多為台灣主要的貿易夥伴

占台灣對外貿易額比例超過 3 成

談判成員國包括美國、日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、

馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯

成員國於 104 年 10 月 5 日宣布完成談判,並於 105 年 2 月 4 日簽署協定

但美國總統川普在 106 年 1 月 23 日宣布退出TPP

 

之後為了不使協議破局,在日本的積極推動下

美國以外的其餘 11 國持續商討 TPP 後續前進方向

106 年 11 月 11 日,TPP11 成員國發表聯合聲明

宣布就核心議題達成共識,並將 TPP 改名為 CPTPP

CPTPP 大致維持原本 TPP 簽署的內容,但不同的是暫停適用了

22 項原本依美國要求而納入的條文

內容涵蓋「投資人及地主國爭端解決機制」、「智慧財產權保護」

以及「政府採購」等議題

 

CPTPP 11 個成員國在今年 2018 年 3 月 8 日在智利完成協定簽署

將由各會員國進行國內審議程序

並於至少 6 個簽署會員通知已完成國內審議程序後 60 天,該協議就能生效

截至今年10月底止,已有 6 個國家完成國內批准程序

也就是說,CPTPP 將在今年 12月 30日生效

 

由於 CPTPP 是以 TPP 為基礎,並為了使其儘速生效而達成的彈性安排

它保留了接納未來美國重新加入的架構,其成員國 GDP 高達 10.2 兆美元

占全球 GDP 的 13.6%,與台灣貿易額占台灣對外貿易總額的 25.25%

所以對台灣參與區域經濟整合十分重要

沒有美國的加入,成員國占全球GDP 的比例將從 38% 掉到 13.6%

其實影響是巨大的,也就是為什麼 CPTPP 仍保留美國回頭,重新簽署 TPP 的可能性

 

而台灣也積極在爭取會員國的支持,希望在第 2 輪申請加入談判國家

原因不外乎是因為這些會員國占台灣對外貿易總額的 25.25%

尤其根據國貿局的資料,我們所課徵的農業平均關稅是 12.84% ,工業則是 4.1%

如果加入,對內需型產業將會有不利的衝擊

由於會員國間的自由度將達到近 97% ~ 99% ,也就是說將會

降低至零關稅左右,對部分產業將造成不小衝擊

 

下面我們來看 2 張圖

這兩張圖是 2017 年台灣農產品進出口的前十大國家

從圖中我們可以注意到,與 CPTPP 會員國相同的國家有:

日本、澳洲、紐西蘭、馬來西亞、越南

而像是日本、越南、馬來西亞、新加坡又是台灣主要的貿易夥伴

也就是說,不論是在農業還是其他產業

CPTPP 會員國有很多都與台灣有密切的貿易往來

 

那由前面所提過的,我們知道台灣肉品的自給率

只有在雞、豬較高,而牛、羊則較低

這樣對於肉品業的衝擊,影響較大的會是牛羊,但雞豬養殖戶也會有所影響

因為無論如何,在近零關稅的貿易協議之下

台灣肉品業的生產成本要與外國相比,並不會比較佔便宜

 

比較有優勢的可能就體現在新鮮度上

像是台灣人有吃溫體牛的習慣,那這樣的產品

就是國外進口的冷凍牛肉所無法達到的

也讓台灣牛肉還有一塊自己的市場

 

而其他因應貿易協議的方式則可能就是透過全體養殖戶

配合政策,一同提升食品安全衛生

有效的降低禽流感、口蹄疫發生的機會

如向世界動物衛生組織 (OIE) 申請成為施打疫苗之口蹄疫非疫區

並加上產銷履歷,清楚告知消費者產品的源頭

這樣就可以對台灣肉品的形象及價值有正向的幫助

提升國際上對台灣口蹄疫防疫水準及獸醫服務體系的信心

 

而其實畜牧業相關協會,如:中華民國酪農協會、台灣肉牛產業發展協會、

中華民國養豬協會、中華民國養雞協會等

在欲加入 TPP 之前就已經與行政院農委會開過相關座談會了

現在 CPTPP 將於年底生效,希望政府已經做好準備

在各方面都做好評估,並事先做好談判模擬,以幫助大家謀得最大利益

 

最後來幫大家做個重點整理:

1.台灣肉品業 2017 年產值約 1214.21 億元,但年複合成長率僅有個位數

非快速成長之產業

2.台灣地小,所養殖的牲畜以單位經濟價值更高的豬雞為主

而牛羊則多以進口做為供應來源

3.年底 CPTPP 將生效,屆時台灣將有申請第 2 輪加入的機會

整體而言雖對以出口為導向的台灣有利,但內需型產業將受衝擊

 

免責聲明:

此為產業分析文,並非投資進出建議!

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