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MLCC 龍頭再縮手,30 元便宜被動元件股 順勢漲停!在下檔「國巨」出現前...立即卡位!

4月 2018年17
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(圖/shutterstock)

 

 

 

作者:雲雲

 

迎接新一週的第一天

被動元件漲價風潮再現

國巨(2327)等多檔被動元件類股

都在昨天刷下創市以來的好成績

又有哪幾檔我們可以關注呢?


繼續看下去...

 

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不輸矽晶圓,MLCC 也缺到爆!

MLCC 全名又叫積層陶瓷電容器

(Multi-layer Ceramic Capacitor)

屬陶瓷電容器的一種,

主要應用市場為筆記型電腦、手機、

GPS、消費性電子等產品。

 

MLCC 全球主要供應商為日廠

如日本村田製作所 Murata (市佔 25 %)

TDK (佔 14%)、

日本廠商太陽誘電(Taiyo Yuden)(佔8%)

在國內台廠的部分,

主要是 國巨(2327) 市佔 13%、

華新科(2492)佔 11%

緊接在後的廠商有禾伸堂(3026)

蜜望實(8043) 達方(8163)等,

而在生產部分

日系廠商皆以高容 MLCC 為主,

國內廠商國巨與華新科

以生產大宗規格之中低容產品為主,

禾伸堂則以利基型高壓、高容 MLCC 為主。

 

 

MLCC 缺貨為何會這麼嚴重

我想主要是兩個原因

1. 市場需求遠大於供給

2. 日廠退出中階市場,將產能轉往高階市場。

 

1. 市場需求遠大於供給

從 2016 年尾  MLCC 供應就相當地吃緊

由於手機及車用市場等 需求量大增

包括蘋果(Apple)、三星(Samsung)

等手機品牌大廠,還有中國手機廠,

對 MLCC 被動元件拉貨力道擴增,

再加上現在市面上所需求快速充電功能

需要高品質的電容器技術,

對 MLCC 產品需求量高。

此外車用電子 MLCC 也持續增加中,

整體擴大 MLCC 供不應求的狀況,

也讓它的價格直直漲。

 

2. 龍頭大廠 調整供給,

目標轉往高階市場

但在這需要緊急備貨的情況下

主要供應商日廠竟陸續縮手

改投高毛利、高單價的車用市場

導致中階產品缺貨更是嚴重。

 

 

MLCC 龍頭喊停產 台廠受惠

在日廠收手的情況下,

原生產中階產品的台廠,

因此獲得轉單受惠,

為因應這厚厚一筆訂單,

也進一步擴廠增加產能。

而昨日在日廠傳停產的情況下

國巨(2327)華新科(2492)

蜜望實(8043) 漲停收盤

緊接禾伸堂(3026) 達方 (8163)

也都收在近幾年來的新高價。

 

蜜望實 (8043) 小資也買得起!

眼看半年來國巨價格雙倍漲

掛上新天價 616 塊,

想投資這些類股,

但身上又沒有太多資金的時候...

除了百元的華新科、禾伸堂

你還有新的選擇!

昨日因勢漲停的類股當中

有一支價位才 30 幾塊--蜜望實(8043)。

 

蜜望實 為日本 MLCC 廠誘電的代理商,

而根據工商時報的報導,

昨日因受惠於股價偏低,上演比價效應,

股價巨量拉出紅 K,日 K 呈現連 3 紅,

受到被動元件類股大漲激勵,漲停收 32.1 元。

蜜望實為少數的被動元件代理商,

去年合併營收達 50.45 億元,

年增 2.48 %,EPS 達1.36元,

不過獲利多數字來自於業外獲利所貢獻;

今年將配發 0.8 元現金股利,

相當於盈餘發放比率達 59%。

 

下表為 近 4 年營運表現:

 

結論

即使目前屬於電子業淡季

但是從產業景氣循環來看

由於下游拉貨關係,

上游訂單增加,屬於備貨旺季。

再加上日廠傳部分停產通知

6 月被動元件漲價再起,

台廠接獲轉單也會因「價」發酵。

 

強大需求來臨

正是尋找下一支國巨的好機會!

 

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