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量價選股高手 廖兄:不想被套牢?如何應對隔日沖大戶券商的2種方法 實戰分享:1個月操作環泥 賺23%,如何用籌碼K線找好賣點?

如果擂台上只能使一招,我使「籌碼分析」這招

5月 2014年8
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(圖/shutterstock)

 

 

菜鳥交易員的功課 : 每天報告法人買什麼

我在法人當交易員時,

曾經做過一件當時覺得很無聊,

但事後對我影響很大的事。

 

從每天報告法人買什麼,領悟籌碼的力量

法人每天都要開晨會,

那時的主管要求我每天晨會報告最近的 “法人買賣超”。

當時我覺得這什麼好報的,

莫非是因為菜鳥,才叫我做這件事?

於是我這樣每天報著報著,也報了一年多。

 

在這過程中,我發現一個驚人的 “巧合”!

怎麼每天被我 “唸” 到的股票,

都是最近最會漲的股票,這到底是怎麼回事呢?

漸漸地,我明瞭了其中的道理:

 

「市場上所有的錢跟籌碼大致趨於均衡,

而如果有一隻手伸進來攪局,

這股力量就會破壞這個均衡,

而且股價就會跳動」。

 

財務理論很重要,但籌碼力量可以改變均衡,影響價格

這件事在我幼小的心靈激起不盡的漣漪。

我飽讀所有財經理論,

我以為股價是依據 “未來現金流量折現值” 來上下波動的,

也以為總體經濟跟公司體質才是股市最重要的事。

 

如果財務理論是對的,

那怎麼這隻手如何輕易地就影響了股價?

 

市場的歷練,讓我看遍籌碼怎麼流動,股價就怎麼跳動

在我的交易生涯還看過很多事,

我看過股價已經跌到個位數面板股

但只要籌碼還是繼續倒出來,

股價再怎麼低,還是會跌到更低。

 

友達 (2409) 2012 年八月起遭外資大砍,股價跌到 8 元

 

還看過曾經被所有人視為是夕陽產業的紡織股

只要籌碼繼續進駐,

本益比可以飆到 30 倍。

 

儒鴻 (1476) 2011 年 10 月起外資大買,股價暴漲 10 倍

 

股市的分析方法,只有籌碼分析是不會騙人的

投資股票方法有很多,

基本面還是永遠很重要,

但是基本面研究比較難,也比較難量化;

不好量化的方法,我們便很難知道到底是基本面出了問題,

還是根本是我們自己看錯。

技術面也是永遠很重要,

但是我直接跟各位說,

技術面是最容易騙人的東西,

看看2013~2014年那麼多檔小股票被證交所監視部盯上,

不斷的被列為警示股甚至處置股票,

股價還是照漲,技術線型還不是照樣很漂亮,

但這種被炒作的股票我們卻不該去買。

 

籌碼分析有很多迷人之處,

首先,技術面可以自己跟自己成交,做價格做K線騙人,

但是籌碼流到誰手上就是留到誰手上,無法騙人。

其次,籌碼分析跟基本面分析一樣有效,

甚至對短期股價更加有效,

但是基本面很難客觀與量化,籌碼面卻可以。

可以量化的方法,我們便能做更清楚的分析,

甚至可以用程式來幫忙我們做分析。

 

你知道籌碼資料是只有台灣才有的嗎?

最後,大家可能常常聽到 “籌碼” 兩個字,

聽到習以為常,但是您知道嗎?

台灣是全世界少數有籌碼資料的國家。

台灣政府對投資人很好,有禿鷹來攻擊,

還會幫我們跨海提告。

外資進來投資台北股市,不僅買什麼,賣什麼都要申報,

連在 “台指期” 的留倉部位也要申報。(摩台期就不用申報)

同樣的,本土法人也是受到政府的高度管制,

一舉一動都需要申報。

 

台灣政府這幾年對我們更好了!

進一步公布 “券商分點資料” 這項數據。

券商分點資料就是 “每一家券商的詳細進出資料”。

前面提過,只要有 “一隻手” 盡來攪局,

股價就會波動。

 

有了 “鉅細靡遺” 的券商分點資料,

大戶、小戶、贏家、輸家、主力 …

所有人的動向便全在我們的掌握之中,

於是我可以說 …

 

“如果擂台上只能使一招,我會使「籌碼分析」這招”。

 

 

《 本文作者簡介 》

陳金瑩 老師,畢業於台大經濟學研究所

歷任大型法人投資機構數年

現為自由投資人

 

老師經常在網路上分享他的投資方法

目的是幫助別人:

〝少走冤枉路、直接登堂入室穩穩賺!〞

所以受到廣大網友的喜愛!

 

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