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台塑四寶大豐收!殖利率穩過 5 %+EPS 史上最高 即使大盤震盪也穩賺!這還不抱緊處理...

3月 2018年12
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(圖/shutterstock)

 

 

全球景氣緩步加溫,

為股市的基本面注入一劑強心針,

除了股價漲多、甚至頻創新高,

造成高檔隨時有拉回休息整理的壓力外,

就目前大環境來看,

全球股市尚無太大疑虞。

而台股殖利率在亞洲市場名列前茅,

今年應該也不例外,

加上所有上市櫃公司

去年的營收都已經公布,

部分指標股甚至已經公布自結獲利,

預期 2017 年整體上市櫃公司

獲利可望再創新高,今年配息可期!

又哪些公司會有高現金殖利率,

且有機會穩健填息?

 

繼續看下去...

 

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去年股市大豐收 

尤其是這 2 大類股 賺好又賺滿!

法人指出,

包括金融、塑化、電信及部分科技股,

已經陸續公布去年獲利,

若這些已公布獲利的公司

維持與去年相當的股利政策,

即可推估今年配息金額與殖利率。

另外,其他尚未公告獲利的公司,

可以用去年前 3 季獲利狀況,

再加上第 4 季營收來推估全年獲利,

也可以進一步估算

今年可能的配息金額與殖利率。

 

去年 11 月下旬 電子股股價遭修正

台股主流轉往 金控股 與 傳產類股

投資人可以從今年以來的資金流向、

類股輪動表現、各產業與

公司的獲利與配息預估,

搭配股價價位與相對位階來看。

去年 11 月下旬,

台股因漲多的電子股遭外資大舉賣超,

出現一波修正,

同時間,

金融、傳產股成為資金轉進港口,

不少金控股、塑化等原物料傳產權值股,

甚至是資金避風港的電信股,

紛紛出現相對強勢走勢,

台股萬點以上高檔宣告「換主流」。

 

 

傳產、金融股表現佳
台股宣布「換主流」!?

值得留意的是,

包括金控、塑化、電信股等指標權值股

都在 1 月陸續

公布 2017 年全年自結獲利,

且多半都繳出亮麗的成績表現。

投資人看重的,

除了獲利表現符合、甚至優於預期之外,

由於這些權值股的投資人眾多,

股民不但關心今年可能的配息金額,

當然也可以根據已經公布的獲利,

來推估今年的現金殖利率。

不過,自去年 11 月下旬

至今年 1 月上旬,

電子股的表現原本遠遠落後

傳產股和金融股,

近期則風雲再起,

在 1 月中下旬急起直追。

 

電子股只靠台積電在撐盤

漲幅是電子類股漲幅的 2 倍有餘

值得玩味的是,

許多還陷在電子股修正波的投資人,

似乎都感覺不到電子股

竟然再度強勢起來。

深究背後原因,

台股的精神領袖台積電(2330)法說前後,

吸引了大量外資等買盤進駐,

今年來台積電漲幅一度超過 1 成,

足足是電子類股漲幅的 2 倍有餘,

更是把包括大盤、金融、

非金電類股遠遠甩開在後。

 

即使把台積電排除

今年電子類股指數漲幅

還是輸金融、非金電類股指數

換言之,

如果把台積電的表現

從電子類股中排除,

今年來整體電子類股指數的漲幅,

其實還是輸金融類股指數、

非金電類股指數,也輸大盤指數,

這代表台股類股、

個股波動與差異表現,

恐怕是今年多頭持續、

個股輪動加劇且操作不易的明白寫照。

 

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金融類股去年獲利

破 3 千億元 刷新歷史紀錄

既然族群輪動加劇不易掌握,

投資人可以著重在獲利與

配息穩健的公司,

在股價量縮休息整理之際,

伺機尋求介入買點,

舉例來說,

去年 11 月下旬開始逐步轉強的金融股,

就值得留意觀察。

股價沈寂已久的金融類股,

以去年 11 月 17 日波段起漲的 1,138 點,

至 1 月 17 日的 1,253 點計算,

金融類股 2 個月左右的波段漲幅

已經高達 1 成。

同期間,大盤只漲了 400 點左右,

漲幅還不到 4 %。

 

金控公司獲利排名

1.國泰金 2.富邦金 

3.中信金 4.兆豐金

在這段大漲期間,

15 家上市櫃金控公司也

陸續公布 2017 年自結獲利,

15 家金控稅後盈餘逼近 3 千億元大關,

合計達 2,971.56 億元,刷新歷史紀錄,

也成為金融股強勢表現的助燃劑。

以獲利絕對數字來看,

國泰金自結稅後純益 567.7 億元,

登上金控獲利王,

富邦金以 537.8 億元居次,

第 3 名中信金的獲利也有 372.22 億元,

第 4 名則是兆豐金的 266.15 億元,

其餘也有多家金控年度獲利

高達 100 億元以上。

 

兆豐金 (2886) 第一金 (2892)

今年現金股利殖利率穩穩超過 5 %

金融股普遍有本益比相對大盤較低的特色,

且不少個股的配股或配息金額與

殖利率都在水準以上,

以去年金融股獲利滿滿推估,

今年的現金股利與殖利率應該

都值得投資人期待。

舉例來說,

兆豐金(2886)先前受到

美國金融監理單位罰款影響獲利,

不過去年仍然發放現金股利每股 1.42 元,

現金殖利率超過 5 %,

而 2017 年兆豐金獲利已較先前回溫,

今年每股配息應不會低於去年水準,

對照目前股價,

今年現金股利殖利率仍可穩穩超過 5 %。


另外,第一金(2892)

去年每股配發現金股利 1.2 元,

以目前股價換算,股息殖利率逼近 6 %水準,

比兆豐金還要高。

進一步分析,

第一金 2016 年每股盈餘 1.45 元、

每股配發 1.2 元現金股利,

而其 2017 年自結每股稅後盈餘 1.27 元,

如果今年也維持股息配發率不變,

每股現金股利估計約 1.05 元,

以目前股價約 20 元計算,

今年預估現金殖利率也有 5 % 以上。

 

 

傳產類股出頭天

台塑 4 寶繳出亮眼成績單

年增率雙位數成長!

台塑四寶去年營收、獲利表現亮眼,

全年合併營收達 1 兆 4,953.79 億元,

年增 13.2 %,合計稅後純益高達 2,372 億元,

繳出比前年增加 14.2 % 的雙位數成長表現,

刷新獲利紀錄。

 

台化(1326)台塑化(6505)EPS

皆創下歷史新高

其中,台化(1326)全年歸屬於母公司的

稅後淨利達 542.56 億元,年成長超過 2 成,

每股稅後盈餘(EPS)9.3 元;

台塑化(6505)淨利更高達 802.16 億元,

年增近 6 %,每股稅後盈餘也有 8.42 元,

台化與台塑化的 EPS 紛紛創下歷史新高。

 

台塑(1301)EPS 達 7.58 元

創下歷史次高紀錄

台塑(1301)2017 年歸屬於母公司的

稅後淨利達 482.59 億元,

比前年增加超過 2 成,表現相當強勢,

EPS 達 7.58 元,創下歷史次高紀錄。

 

南亞(1303)EPS 達 6.87 元

同樣創下歷史次高紀錄

至於南亞(1303)全年歸屬於母公司的

稅後淨利達 545.17 億元,EPS 也達 6.87 元,

同樣創下歷史次高紀錄。

 

 

台塑四寶大豐收

員工、股東們好幸福!

員工除了 6 個月年終獎金以外

還有 2.2 萬元紅包!

由於台塑四寶去年獲利繳出亮麗成績,

依台塑企業年終獎金公式計算,

員工可以領到 6 個月年終獎金。

除了獎金之外,

經營層還將再加發每位員工 2.2 萬元紅包,

相比去年加發的 1.4 萬多元,

台塑 4 寶員工又是豐收的一年。

 

四寶中有三寶

現金股利殖利率穩穩超過 5 %!

而依照過往股利政策來看,

今年台塑四寶的股東們,

也可望領到相當豐厚的現金股利。

以南亞為例,

2017 年獲利比 2016 年更上一層樓,

年增率達 2 位數,

即使以保守方式預估,

假設南亞今年現金股利與

去年每股現金股息 4.5 元相同,

預估今年現金殖利率也是穩穩超過 5 %,

優於全體上市櫃公司平均水準。

 

今年台股多震盪

投資人要小心!

儘管去年台股大豐收,

電子股股價修正導致

金融類股、傳產類股出風頭,

在今年,面對各國政府準備升息,

將市場熱錢回收的情況下,

台股震盪多,

投資人還是要注意!

 

投資組合中建議放一些高殖利率好股

就算空頭來臨 也有現金股利做後盾!

 

【提醒:本文觀點僅供參考,投資人請自行判斷並謹慎評估風險。】

 

辛苦一輩子…

比不上買對1間房子!

 

 

 

本文由 Money錢 授權轉載,

未經授權,請勿轉載!

 

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