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基金又有新招!「階梯到期」商品,不必期滿就可拿回本金

1月 2018年16
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(圖/shutterstock)

 

基金商品百出

投資人可睜大眼睛

農曆年關將近,投資人忙著整理投資收益,

重新分配投資組合,投信業者也積極推出

號稱「市場首創」或稀少的新產品,

以不同創新商品設計、包裝來搶錢。

喜歡買新基金的投資人要睜大眼睛,

依據自己的需求來投資。

 

繼續看下去...

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1 月 22 日

將有兩檔基金同步募集

柏瑞多重資產特別收益基金

首先是柏瑞投信將募集

「柏瑞多重資產特別收益基金」。

該檔基金強調策略精選特別股、

高收益債與投資等級永續債 3 種優質收益資產,

以收益為導向、投資效率為目標。
 
基金經理人黃鈺惠表示,

這檔基金是因應

全球貨幣政策環境將由寬鬆轉趨中性、

股債市同步來到歷史相對高點的環境而推出,

協助投資人面對債市收益率水準可能下滑、

股市高檔震盪日益頻繁,

能在追求收益的同時,維持較低的投組波動度。
 

野村四年階梯到期

新興市場債券基金

另一檔將募集的是

「野村四年階梯到期新興市場債券基金」,

有別於市場上 6 年到期

與 3 年到期的期滿才能領回本金的設計,

該檔基金於第 3 年時

就讓投資人可以拿回 4 成的本金,

第 4 年期滿再拿回剩下的 6 成本金。
 

 

雙重口袋戰術

同時擁有兩個投資組合

經理人范鈺琦表示,

「階梯到期」策略改善傳統目標到期債券基金

僅有一個口袋不能進行風險調整的缺點,

階梯到期策略的雙重口袋戰術,

就像同時擁有兩個投資組合,

3 年到期部分因債券存續期間較短,

可以降低利率變動風險,4 年到期的配置

則可藉由布局在較長存續期債券的方式,

追求較高的債券收益。

讓投資人同時享有更高資金運用彈性、

更低投資風險以及更全面投資機會等優勢。

 

【提醒:本文觀點僅供參考,投資人請自行判斷並謹慎評估風險。】

 

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