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新藥公司寶齡(1760)預計1月底掛牌,是否有「蜜月行情」,先來看公司的營運展望!

1月 2018年12
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(圖/shutterstock)

 

新藥公司寶齡(1760)

預計1月底從興櫃轉上櫃掛牌,

承銷價為52元,而目前興櫃股價約68元,

掛牌之後是否有蜜月行情,

先來看公司的營運展望。
 

 

未來隨著新藥銷售增加

營運可望漸入佳境。

過去2年來,許多新藥股股價跌跌不休,

寶齡股價表現也受整個類股氣氛不佳拖累,

但寶齡跟其他新藥股最大的不同是,

近年本業處於獲利狀態(雖然賺不多),

且已有一項開發成功的新藥在美國、

日本、歐洲、台灣上市銷售,

未來隨著新藥銷售增加,營運可望漸入佳境。
 
寶齡於1976年由台北醫學院藥學系9位同學共同創立,

目前實收資本額6.8億元,

主要營運項目包括西藥製藥、新藥開發、

醫美藥妝及營養保健品等,

以去年前3季營收來看,藥品占44.9%,

新藥占21.82%,化妝品(醫美)占26.58%,

保健食品占6.69%。

 

成功取得(FDA)藥證

的腎臟病用藥「拿百磷」

在新藥方面,

寶齡主力產品是跟美國授權夥伴Keryx共同開發、

成功取得美國食品暨藥物管理局(FDA)藥證

的腎臟病用藥「拿百磷」。

該藥目前主要在美國、日本銷售,

其中美國市場成長動能來自去年下半年

健保覆蓋率從上半年的25%拉高到95%,

加上去年11月起新增三、

四型慢性腎病病患貧血的新適應症。

 
依據寶齡的估計,

美國的五型腎臟病患(洗腎)人數約35萬人,

隨著適應症拓展至三、四型,

潛在可適用病患可增加110萬人。法人估計,

拿百磷目前在美國洗腎病患的滲透率約3.7%。

 
由於拿百磷在美國、

日本與歐洲市場的銷售利益大都由

原發明人與授權夥伴取得,

寶齡要等未來取得洗腎患者眾多的中國市場藥證,

才會有較強勁的成長動能。

寶齡拿百磷在中國市場的策略夥伴是當地醫藥集團威高,

後者還在跟當地主管機關溝通新藥臨床試驗模式等細節。

 

 

在醫美領域主推一款以波尿酸微針

深入皮膚真皮深層的美白產品

除了新藥事業群,

寶齡在醫美領域主推一款以波尿酸微針

深入皮膚真皮深層的美白產品,

將進行小規模人體臨床,預計本季上市。

至於檢驗試劑,目前主要有流感、

幽門桿菌與鏈球A菌等快篩產品,

近期將送美國FDA審查,

目標是在今年上市銷售。
 
寶齡2017年營收12.12億元,

較2016年的10.48億元年增逾15%,

公司去年前3季稅後純益約7,600萬元,

稅後每股純益(EPS)為1.12元,

也大幅優於去年,法人估今、明年eps各約1元多。

 

【提醒:本文觀點僅供參考,投資人請自行判斷並謹慎評估風險。】

 

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