2020 年台股氣勢如虹,不僅指數創下歷史新高,更站上 14000 點的高點。從漲幅來看,今年台股指數漲幅也有 20%,排名高居全球前 10 名之列,可說是非常風光。其中,台股基金績效最好的今年以來報酬率接近 50%。究竟誰是台股基金年度冠軍操盤手呢?
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後疫情時代,經濟動能未完全恢復,
央行撒錢效益越來越低,
投資基金選大不選小、重視品質,
才能安度潛在的金融市場大修正。
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在我的財務規劃師課堂上
我都會建議學員
商品的規劃要因應客戶的需求跟背景
主要原因是有鑑於大部分保險業務員
對於投資理財這件事情真的有待加強
老實說吧,
今年上半年歷經股災,
正是考驗投資人行為的時刻。
有經驗的投資者,
會在市場重挫時進場加碼,
害怕風險的投資人,
會在市場重挫時倉皇出場。
全球股市在 3 月底止跌,
之後展開一個多月的反彈行情,
其中成熟股市反彈力道優於新興市場,
而反彈領軍的類股,除了生技醫藥股之外,
仍以科技股為主軸,美股中的費半、
Nasdaq 反彈強勁,台股、韓股、
隨著台灣步入高齡化社會,
低波動且具有一定抗通膨能力的債券 ETF
逐漸獲得焦點。運用妥當,
退休族大可高枕無憂,小資族則能每月為自己加薪。
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想幫孩子準備未來的教育基金,
卻不知道怎麼開始?
想給孩子一個好的未來,
卻不知道怎麼投資?
利用簡單的基金定期定額和 ETF,
勞動基金 2019 年度整體收益大賺 4,735 億元,
與勞工退休金相關的新制、舊制兩大基金
也分別大賺 2,670 億元和 1,144 億元,
今年 3 月底,
勞工將可分到一筆不小的投資紅利。
具「低金額、高便利、好執行」3 優點的定期定額,是小資族最常採用的投資方式,只是成功獲利者多,但失敗者也不少,以下小資族的實戰經驗,或多或少說明成功與失敗的原因。
文 / 張國蓮
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