研究報告

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啟碁(6285)股價突破 8 年以來的大頸線
回顧筆者在 2023.03.30 撰寫過的網通廠啟碁分析文章，還原權息後的股價時隔 4.5 個月至今最高大漲 25.3%，尤其前陣子受美國總統拜登宣佈將提撥超過 420 億美元打造高速網路的激

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AI 爆發推升 HBM 需求，預估記憶體原廠多數產能將在 2024 年第 2 季開出
在上一篇【產業動態】AI 伺服器帶動記憶體產業 HBM 的需求竄升，預估 2024 年 HBM3 將成為主流！中我們分析 HBM 的市場發展趨勢，簡而言之，202

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AI 伺服器使用的加速晶片，激起 HBM 需求大幅提升
2023 年竄起的 AI 伺服器中所使用的加速晶片，以輝達 (NVDA) Server GPU 市占率最高。然而，一台 AI 伺服器建議配置的 H100 / H800 約要 8 張卡，每張要價

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*Wolfspeed 財報季度、年度表達方式為：FY23Q3 ( 2023 財年第 3 季 )：2023年1~3月、FY23Q4：2023年4~6月、FY24Q1：2023年7~9月、FY24Q2：2023年10~12月
Wolfspeed 為全球第三類半導

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冬海8月15日盤前公佈23Q2財報後，股價血崩28.7%至40.58美元，來到近3 年來的底部位罝，是時候抄底了嗎？
東南亞海獅 (Sea) 以數位娛樂為獲利支柱，轉虧為盈後受成長放緩嚴重挑戰
你知道嗎？冬海集團 (SE) 曾經是一隻充滿朝氣和活力的海

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公司簡介
建準(2421)為伺服器風扇散熱領導廠商，在風扇散熱領域耕耘多年，液冷散熱趨勢竄起，建準計畫切入液冷散熱的解決方案。公司散熱產品應用多元，包含近期最熱的伺服器領域、工業醫療、車用，網通&伺服器領域為建準最主要的營收來源，Q2

定穎投控(3715)為全球第十大汽車PCB製造商
定穎電子成立於1988年，於2022年8月從定穎電子轉為定穎投控，為台灣專業的印刷電路板(PCB)製造商，主要產品為汽車板PCB，2022年在汽車用PCB板中全球排名為第十名。23Q2的產品應用比重為汽車板 70%、顯示面板 14%、儲存裝置

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公司簡介
僑威(3078)為台灣的電源供應器廠商，在產品組合方面，公司的電源供應器產品主要應用在電競及PC領域，PC領域整體營收佔比將近7成，並在PC電源供應器市場取得超過2成的市佔率，在該市場具有領頭羊地位。公司客戶主要包含台灣、中國、日本的知名企業，技嘉

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公司簡介
勤誠(8210)為全球伺服器機殼領導廠商，早期主要生產桌機、筆電機殼，後轉型切入伺服器機殼、機架產品，提供一條龍的資料中心解決方案，目前99%營收皆來自伺服器業務，在全球的伺服器機殼市占率則達17%。營收地區比重：北美43%、中國30%、歐洲9%、其他18%

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公司介紹
電子代工大廠仁寶(2324)成立於1984年6月1日，隸屬於金仁寶集團旗下的筆記型電腦代工廠商，早期為CRT監視器生產廠商，後轉型為筆記型電腦代工，所設計製造之產品涵蓋筆記型電腦、平板電腦、穿戴裝置及手機等5C產品。
目前仁寶為全球第二大筆電